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Como conectar CRM ágil y Venta de Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Venta de Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Venta de Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Venta de Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Venta de Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Venta de Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Venta de Zendesk.
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CRM ágil
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Venta de Zendesk
Autenticar Venta de Zendesk
Ahora, haga clic en el Venta de Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Venta de Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Venta de Zendesk a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Venta de Zendesk
Tipo de nodo
#2 Venta de Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Venta de Zendesk
Configura el CRM ágil y Venta de Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Venta de Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Venta de Zendesk
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Venta de Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Venta de Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Venta de Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Venta de Zendesk
Zendesk Sell + Slack: Cuando se actualiza un acuerdo en Zendesk Sell, se envía un mensaje a un canal de Slack para felicitar al equipo de ventas.
Zendesk Sell + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un acuerdo en Zendesk Sell, la etapa del acuerdo y la información de contacto relacionada de Agile CRM se agregan a una hoja de Google.
CRM ágil y Venta de Zendesk alternativas de integración
Quiénes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quiénes somos Venta de Zendesk
Sincronice Zendesk Sell con Latenode para automatizar las tareas de ventas. Cree flujos de trabajo visuales para actualizar tratos, gestionar contactos y activar acciones según la actividad de ventas. Mejore los datos de su CRM con herramientas de enriquecimiento, dirija clientes potenciales de forma inteligente y automatice los seguimientos, todo en un entorno escalable y de bajo código.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Venta de Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Zendesk Sell usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Zendesk Sell en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Zendesk Sell proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Agile CRM con Zendesk Sell?
¡Sí, puedes! Con Latenode, sincroniza automáticamente los nuevos contactos de Agile CRM con Zendesk Sell, garantizando que tu equipo de ventas siempre tenga la información más reciente sobre los clientes potenciales. Ahorra tiempo y mejora la consistencia de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Zendesk Sell?
La integración de Agile CRM con Zendesk Sell le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Zendesk Sell a partir de contactos calificados de Agile CRM.
- Actualice las ofertas de Zendesk Sell cuando la información de contacto cambie en Agile CRM.
- Active campañas de marketing de Agile CRM según las etapas de acuerdos de Zendesk Sell.
- Registre automáticamente las actividades de Zendesk Sell en Agile CRM para obtener un contexto completo.
- Sincronice campos personalizados entre los contactos de Agile CRM y los clientes potenciales de Zendesk Sell.
¿Qué tan seguros son los datos de Agile CRM en la plataforma de Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad estándar de la industria para proteger sus datos, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, garantizando la privacidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Zendesk Sell en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial no está automatizada; deberá gestionarla manualmente.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir algo de codificación en JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Agile CRM y Zendesk Sell pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
