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Como conectar Agente de IA y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Agente de IA y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente de IA, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente de IA or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente de IA or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente de IA Nodo
Seleccione el botón Agente de IA nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Agente de IA
Configura el Agente de IA
Haz clic en el botón Agente de IA Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente de IA URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Agente de IA
Tipo de nodo
#1 Agente de IA
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente de IA
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente de IA nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Agente de IA
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Agente de IA
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Agente de IA y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente de IA y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente de IA, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente de IA y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente de IA y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente de IA y CRM ágil
CRM ágil + Agente de IA + Slack: Al crear un nuevo acuerdo en Agile CRM, un agente de IA resume las interacciones relevantes con el cliente y actualiza las notas del acuerdo. Slack avisa al equipo de ventas sobre el nuevo acuerdo y el resumen de IA.
CRM ágil + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Agile CRM, el agente de IA enriquece sus datos. Estos datos se añaden como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google para su análisis y generación de informes.
Agente de IA y CRM ágil alternativas de integración
Quienes somos Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Quienes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes Agente de IA y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI Agent a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de AI Agent a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AI Agent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de AI Agent y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los detalles de contacto en Agile CRM en función de los datos del agente de IA?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real. Actualiza automáticamente la información de contacto en Agile CRM cuando el Agente de IA detecta cambios, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI Agent con Agile CRM?
La integración de AI Agent con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Califique automáticamente los clientes potenciales en Agile CRM según el análisis del agente de IA.
- Genere campañas de correo electrónico personalizadas utilizando información del agente de IA para los contactos de Agile CRM.
- Analice el sentimiento del cliente desde el agente de IA y actualice las puntuaciones de contacto en Agile CRM.
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de clientes potenciales identificados por el agente de IA.
- Active secuencias de ventas automatizadas en Agile CRM basadas en activadores del agente de IA.
¿Cómo mejora Latenode el uso de datos del agente de IA?
Latenode mejora el valor de AI Agent al conectarlo con procesos comerciales del mundo real, automatizando acciones y escalando decisiones basadas en datos mediante flujos de trabajo avanzados.
¿Existen limitaciones para la integración de AI Agent y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos del agente de IA pueden requerir una configuración más avanzada.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de ambos servicios.
- Los modelos de agente de IA personalizados podrían necesitar configuraciones de Latenode específicas.
