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Como conectar IA: Perplejidad y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar IA: Perplejidad y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IA: Perplejidad, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IA: Perplejidad or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IA: Perplejidad or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el IA: Perplejidad Nodo
Seleccione el botón IA: Perplejidad nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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IA: Perplejidad
Configura el IA: Perplejidad
Haz clic en el botón IA: Perplejidad Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IA: Perplejidad URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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IA: Perplejidad
Tipo de nodo
#1 IA: Perplejidad
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IA: Perplejidad
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IA: Perplejidad nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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IA: Perplejidad
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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IA: Perplejidad
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el IA: Perplejidad y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IA: Perplejidad y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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IA: Perplejidad
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IA: Perplejidad, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IA: Perplejidad y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IA: Perplejidad y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IA: Perplejidad y Cerrar CRM
Cerrar CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, la información actualizada del cliente potencial se registra en una hoja de Google con fines de seguimiento y generación de informes.
IA: Perplejidad y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos IA: Perplejidad
Integre Perplexity AI en Latenode para automatizar la investigación y la creación de contenido. Obtenga respuestas y resúmenes instantáneos y precisos en sus flujos de trabajo. Use AI: Perplexity para enriquecer datos, generar informes o clasificar información. Automatice tareas complejas combinando los resultados de IA con otras aplicaciones y la lógica de Latenode.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes IA: Perplejidad y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI: Perplexity a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de AI: Perplexity a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AI: Perplexity y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de AI: Perplexity y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer mis clientes potenciales con investigación impulsada por IA?
Sí, al utilizar Latenode, puedes enriquecer automáticamente los clientes potenciales de Close CRM con información de IA: Perplexity, brindando a los equipos de ventas un contexto valioso y aumentando las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI: Perplexity con Close CRM?
Integración de IA: Perplexity con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Investigación automática de clientes potenciales mediante IA: Perplejidad y adición de notas a Close CRM.
- Resumir las interacciones del cliente para un mejor contexto en Close CRM.
- Generación de plantillas de correo electrónico personalizadas basadas en IA: Perplexity Insights.
- Calificación de leads mediante IA: análisis de perplejidad de la información disponible.
- Creación de informes diarios sobre cuentas clave mediante IA: datos de Perplexity.
¿Cómo AI: Perplexity mejora la calificación de clientes potenciales en Latenode?
IA: Perplexity analiza datos, califica a los clientes potenciales según su idoneidad, actualiza automáticamente Close CRM y prioriza las oportunidades de alto potencial.
¿Existen limitaciones para la integración de AI: Perplexity y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Límites de velocidad impuestos por la IA: Perplexity y Close Las API de CRM pueden afectar las tareas de gran volumen.
- IA compleja: las consultas de perplejidad pueden requerir conocimientos de JavaScript para obtener resultados óptimos.
- La migración de datos históricos entre plataformas puede requerir una configuración adicional.
