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Enriquezca los leads de Close CRM con IA: Perplexity para investigar y resumir información clave de los prospectos. El editor visual de Latenode y sus integraciones flexibles facilitan la creación y escalado de flujos de trabajo personalizados de calificación de leads a un precio accesible.
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IA: Perplejidad
Cerrar CRM
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Crear un nuevo escenario para conectar IA: Perplejidad Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IA: Perplejidad, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IA: Perplejidad or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IA: Perplejidad or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario IA: Perplejidad Nodo
Seleccione la pestaña IA: Perplejidad nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
IA: Perplejidad
Configura el IA: Perplejidad
Haga clic en el botón IA: Perplejidad Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IA: Perplejidad URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
IA: Perplejidad
Tipo de nodo
#1 IA: Perplejidad
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate IA: Perplejidad
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IA: Perplejidad nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
IA: Perplejidad
⚙
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
IA: Perplejidad
⚙
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el IA: Perplejidad Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IA: Perplejidad Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Cerrar CRM
Activador en webhook
⚙
IA: Perplejidad
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IA: Perplejidad, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IA: Perplejidad Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IA: Perplejidad Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Cerrar CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, la información actualizada del cliente potencial se registra en una hoja de Google con fines de seguimiento y generación de informes.
Sobre Nosotros IA: Perplejidad
Integre Perplexity AI en Latenode para automatizar la investigación y la creación de contenido. Obtenga respuestas y resúmenes instantáneos y precisos en sus flujos de trabajo. Use AI: Perplexity para enriquecer datos, generar informes o clasificar información. Automatice tareas complejas combinando los resultados de IA con otras aplicaciones y la lógica de Latenode.
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Sobre Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI: Perplexity a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de AI: Perplexity a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo enriquecer mis clientes potenciales con investigación impulsada por IA?
Sí, al utilizar Latenode, puedes enriquecer automáticamente los clientes potenciales de Close CRM con información de IA: Perplexity, brindando a los equipos de ventas un contexto valioso y aumentando las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI: Perplexity con Close CRM?
Integración de IA: Perplexity con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Cómo AI: Perplexity mejora la calificación de clientes potenciales en Latenode?
IA: Perplexity analiza datos, califica a los clientes potenciales según su idoneidad, actualiza automáticamente Close CRM y prioriza las oportunidades de alto potencial.
¿Existen limitaciones para la integración de AI: Perplexity y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: