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Automatiza la investigación de clientes con IA: Perplexity enriquece los perfiles de Wealthbox. El editor visual de Latenode simplifica la lógica personalizada. Escala de forma económica y mejora tu CRM con información actualizada.
Conéctate IA: Perplejidad y caja de riqueza en minutos con Latenode.
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Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
IA: Perplejidad
caja de riqueza
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar IA: Perplejidad y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IA: Perplejidad, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IA: Perplejidad or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IA: Perplejidad or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario IA: Perplejidad Nodo
Seleccione la pestaña IA: Perplejidad nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
IA: Perplejidad
Configura el IA: Perplejidad
Haga clic en el botón IA: Perplejidad Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IA: Perplejidad URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
IA: Perplejidad
Tipo de nodo
#1 IA: Perplejidad
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate IA: Perplejidad
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IA: Perplejidad nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
IA: Perplejidad
⚙
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
IA: Perplejidad
⚙
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el IA: Perplejidad y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IA: Perplejidad y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
caja de riqueza
Activador en webhook
⚙
IA: Perplejidad
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IA: Perplejidad, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IA: Perplejidad y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IA: Perplejidad y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Perplejidad + Wealthbox + Holgura: Resuma la investigación de un cliente potencial usando Perplexity (aunque las acciones de Perplexity no están disponibles), registre el contacto en Wealthbox después de encontrarlo o crear un nuevo contacto y notifique al equipo de ventas en Slack con un mensaje de canal público.
Wealthbox + Perplexity + Gmail: Cuando se agrega un nuevo contacto a Wealthbox, use Perplexity (no disponible) para encontrar noticias relevantes y envíe por correo electrónico un resumen de la información del contacto mediante Gmail.
Acerca del taller IA: Perplejidad
Integre Perplexity AI en Latenode para automatizar la investigación y la creación de contenido. Obtenga respuestas y resúmenes instantáneos y precisos en sus flujos de trabajo. Use AI: Perplexity para enriquecer datos, generar informes o clasificar información. Automatice tareas complejas combinando los resultados de IA con otras aplicaciones y la lógica de Latenode.
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Acerca del taller caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI: Perplexity a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de AI: Perplexity a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo resumir las interacciones de los clientes para los contactos de Wealthbox?
¡Sí, puedes! Latenode te permite usar IA: Perplexity para resumir las interacciones y actualizar automáticamente Wealthbox, ahorrando tiempo y mejorando la comprensión de los datos de los clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI: Perplexity con Wealthbox?
Integración de IA: Perplexity con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Cómo gestiona Latenode los límites de solicitudes de API de AI: Perplexity?
Latenode ofrece manejo avanzado de errores y lógica de reintento, lo que garantiza un funcionamiento fluido a pesar de los posibles límites de la API y maximiza la confiabilidad del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de AI: Perplexity y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: