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Como conectar analizador aéreo y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar analizador aéreo y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un analizador aéreo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, analizador aéreo or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca analizador aéreo or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el analizador aéreo Nodo
Seleccione el botón analizador aéreo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
analizador aéreo
Configura el analizador aéreo
Haz clic en el botón analizador aéreo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el analizador aéreo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
analizador aéreo
Tipo de nodo
#1 analizador aéreo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate analizador aéreo
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el analizador aéreo nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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analizador aéreo
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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analizador aéreo
⚙
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Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el analizador aéreo y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el analizador aéreo y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Clio
1
Activador en webhook
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2
analizador aéreo
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar analizador aéreo, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si analizador aéreo y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre analizador aéreo y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse analizador aéreo y Clio
Airparser + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al subir un documento nuevo a Airparser, extraiga los datos de la factura correspondiente. A continuación, cree un nuevo asunto en Clio. Finalmente, añada una fila a una Hoja de Cálculo de Google que contenga los datos de la factura analizados y el ID del asunto de Clio para los informes financieros.
Airparser + Clio + Slack: Cuando Airparser procesa un documento, extrae información clave del cliente. Esto activa la creación de un nuevo contacto en Clio. Posteriormente, se envía un mensaje de Slack al equipo legal con los nuevos datos de contacto.
analizador aéreo y Clio alternativas de integración
Acerca de analizador aéreo
Airparser en Latenode extrae datos de archivos PDF, correos electrónicos y documentos. Automatice la entrada de datos introduciendo el contenido analizado directamente en su CRM o base de datos. Utilice las funciones lógicas de Latenode para validar o transformar datos y, a continuación, activar acciones como el envío de notificaciones o la actualización de registros. Escale el procesamiento de documentos sin necesidad de código complejo.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes analizador aéreo y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Airparser a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Airparser a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Airparser y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Airparser y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de datos analizados de Airparser?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de contactos en Clio con datos extraídos por Airparser. Aprovecha la entrada de datos optimizada y elimina el trabajo manual, escalando fácilmente con Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Airparser con Clio?
La integración de Airparser con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos asuntos de Clio a partir de datos de documentos analizados.
- Actualice la información de contacto del cliente en Clio utilizando los resultados de Airparser.
- Active tareas de Clio en función de puntos de datos específicos extraídos por Airparser.
- Cree facturas de Clio utilizando datos extraídos de documentos analizados.
- Archivar datos analizados dentro de Clio para fines de cumplimiento y mantenimiento de registros.
¿Qué transformaciones de datos de Airparser son posibles dentro de Latenode?
Latenode ofrece transformación avanzada de datos mediante JavaScript e IA. Esto permite reestructurar los datos de Airparser para una integración fluida con Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Airparser y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de análisis de datos complejos puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Grandes volúmenes de datos analizados pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la frecuencia de extracción de datos de Airparser.
