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Como conectar analizador aéreo y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar analizador aéreo y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un analizador aéreo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, analizador aéreo or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca analizador aéreo or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario analizador aéreo Nodo
Seleccione la opción analizador aéreo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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analizador aéreo
Configura el analizador aéreo
Haga clic en la analizador aéreo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el analizador aéreo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
analizador aéreo
Tipo de nodo
#1 analizador aéreo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta analizador aéreo
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el analizador aéreo nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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analizador aéreo
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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analizador aéreo
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Configura el analizador aéreo y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el analizador aéreo y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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analizador aéreo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar analizador aéreo, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si analizador aéreo y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre analizador aéreo y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse analizador aéreo y Cerrar CRM
Airparser + Close CRM + Slack: Al subir un nuevo documento a Airparser, extrae los datos del cliente potencial y crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Después, envía una notificación por Slack al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Airparser + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambie en Close CRM, obtenga sus detalles. Use Airparser para obtener el documento contractual correspondiente y luego actualice una fila específica en Hojas de Cálculo de Google con la información del contrato.
analizador aéreo y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre nosotros analizador aéreo
Airparser en Latenode extrae datos de archivos PDF, correos electrónicos y documentos. Automatice la entrada de datos introduciendo el contenido analizado directamente en su CRM o base de datos. Utilice las funciones lógicas de Latenode para validar o transformar datos y, a continuación, activar acciones como el envío de notificaciones o la actualización de registros. Escale el procesamiento de documentos sin necesidad de código complejo.
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Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes analizador aéreo y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Airparser a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Airparser a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Airparser y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Airparser y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de datos analizados de Airparser?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de leads, enriqueciendo los datos con IA o código personalizado antes de enviarlos a Close CRM. Esto garantiza que los leads más limpios y cualificados entren en tu CRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Airparser con Close CRM?
La integración de Airparser con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales en Close CRM a partir de datos analizados del sitio web.
- Actualización de la información de contacto en Close CRM con datos extraídos por Airparser.
- Activación de actividades de Close CRM basadas en puntos de datos específicos analizados por Airparser.
- Envío de datos analizados a Close CRM como campos personalizados para informes mejorados.
- Enriquecer los datos existentes de Close CRM con información extraída de documentos a través de Airparser.
¿Qué tan fácilmente puedo procesar diseños de documentos complejos usando Airparser en Latenode?
Latenode ofrece herramientas de JavaScript e inteligencia artificial para preprocesar datos antes de Airparser, lo que garantiza un análisis preciso de diseños complejos y una transferencia de datos confiable a Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Airparser y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La cantidad de registros analizados por Airparser puede estar limitada por su suscripción a Airparser.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Airparser y Close CRM.
