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Como conectar Mesa de aire y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Mesa de aire y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mesa de aire, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mesa de aire or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mesa de aire or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Mesa de aire Nodo
Seleccione la pestaña Mesa de aire nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Mesa de aire
Configura el Mesa de aire
Haga clic en el botón Mesa de aire Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mesa de aire URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Mesa de aire
Tipo de nodo
#1 Mesa de aire
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Mesa de aire
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mesa de aire nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Mesa de aire
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Mesa de aire
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Mesa de aire y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Mesa de aire y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Mesa de aire
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mesa de aire, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mesa de aire y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mesa de aire y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mesa de aire y Cerrar CRM
Airtable + Close CRM + Slack: Cuando se añade un nuevo registro a Airtable, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Airtable + Hojas de cálculo de Google: Cuando se modifica el estado de un cliente potencial en Close CRM, el cambio se registra como un nuevo registro en Airtable. La misma información se añade posteriormente como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para fines de informes.
Mesa de aire y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre nosotros Mesa de aire
Sincroniza los datos de Airtable con otras aplicaciones a través de Latenode para obtener actualizaciones automáticas. Usa Airtable como una base de datos flexible y activa flujos de trabajo según los cambios en los registros. Automatiza informes, actualizaciones de inventario y más conectando Airtable con otros servicios como CRM o software de contabilidad en Latenode. Personaliza con JavaScript para una lógica compleja.
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Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Mesa de aire y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Airtable a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Airtable a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Airtable y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Airtable y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de formularios de Airtable?
¡Sí! El editor visual de Latenode lo facilita. Conecte las entradas del formulario de Airtable con la creación de leads de Close CRM: ahorre tiempo y asegúrese de que ningún lead se pierda gracias a los flujos de trabajo automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Airtable con Close CRM?
La integración de Airtable con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de registros de Airtable.
- Actualización de oportunidades de Close CRM cuando se modifican registros de Airtable.
- Sincronización de información de contacto entre Airtable y Close CRM.
- Activación de campañas de correo electrónico en Close CRM basadas en datos de Airtable.
- Creación de tareas de proyecto en Airtable cuando se cierra un trato en Close CRM.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Airtable y Close CRM?
Sí, Latenode le permite usar bloques de JavaScript para transformar datos, lo que proporciona la flexibilidad para manejar estructuras de datos complejas entre Airtable y Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Airtable y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las fórmulas complejas de Airtable pueden requerir una implementación de JavaScript personalizada.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo sin optimización.
- Es posible que ciertos tipos de campos personalizados de Close CRM necesiten transformaciones de datos específicas.
