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Como conectar AITable y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar AITable y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un AITable, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, AITable or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca AITable or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el AITable Nodo
Seleccione el botón AITable nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
AITable
Configura el AITable
Haz clic en el botón AITable Nodo para configurarlo. Puedes modificar el AITable URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
AITable
Tipo de nodo
#1 AITable
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate AITable
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el AITable nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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AITable
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
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AITable
⚙
+
2
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Configura el AITable y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el AITable y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Bigin de Zoho CRM
1
Activador en webhook
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2
AITable
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar AITable, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si AITable y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre AITable y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse AITable y Bigin de Zoho CRM
AITable + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se agrega un nuevo cliente potencial a AITable, la información se utiliza para crear un contacto en Bigin by Zoho CRM. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Bigin de Zoho CRM + AITable + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Bigin, sus datos se añaden automáticamente como un nuevo registro en AITable. Simultáneamente, se añade una nueva fila a una hoja de cálculo de Google Sheets, registrando la creación del contacto para su seguimiento y análisis.
AITable y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Quien es AITable
Gestione los datos de sus proyectos en AITable y sincronícelos con Latenode para una automatización potente. Actualice bases de datos, active notificaciones o genere informes según los cambios en AITable. Latenode añade lógica e integraciones, creando flujos de trabajo que AITable por sí solo no puede ofrecer. Escale aplicaciones personalizadas fácilmente, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes AITable y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta AITable a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta AITable a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AITable y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de AITable y Bigin by Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales a partir de los datos de AITable en Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de leads con datos de AITable, lo que enriquece Bigin by Zoho CRM con transformaciones sin código o con JavaScript personalizado para una gestión optimizada de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AITable con Bigin de Zoho CRM?
La integración de AITable con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Bigin by Zoho CRM a partir de envíos de AITable.
- Actualización de la información de contacto de Bigin by Zoho CRM en función de los cambios en los datos de AITable.
- Activación de flujos de trabajo de Bigin de Zoho CRM cuando se agregan nuevos registros a AITable.
- Sincronización de datos de inventario de productos de AITable con ofertas de Bigin de Zoho CRM.
- Generación de informes en AITable utilizando datos de los pipelines de Bigin by Zoho CRM.
¿Qué acciones de AITable están disponibles dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode ofrece bloques para leer, crear, actualizar y eliminar registros AITable, además de activar flujos de trabajo cuando se producen cambios, todo con mapeo de datos flexible.
¿Existen limitaciones para la integración de AITable y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de AITable y Bigin de Zoho CRM.
- Es posible que los archivos adjuntos en AITable no se transfieran directamente a Bigin de Zoho CRM.
