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Como conectar AITable y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar AITable y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un AITable, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, AITable or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca AITable or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el AITable Nodo
Seleccione el botón AITable nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
AITable
Configura el AITable
Haz clic en el botón AITable Nodo para configurarlo. Puedes modificar el AITable URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
AITable
Tipo de nodo
#1 AITable
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate AITable
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el AITable nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
1
AITable
⚙
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2
Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
1
AITable
⚙
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2
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el AITable y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el AITable y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Jefe de seguimiento
1
Activador en webhook
⚙
2
AITable
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar AITable, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si AITable y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre AITable y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse AITable y Jefe de seguimiento
AITable + Seguimiento Boss + Twilio: Cuando se agrega un nuevo cliente potencial a AITable, se agrega automáticamente como persona en Follow Up Boss. Posteriormente, se le envía un SMS de confirmación a través de Twilio.
Seguimiento de Boss + AITable + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega una nueva persona a Follow Up Boss, sus datos se añaden como un nuevo registro en AITable. Posteriormente, los datos de AITable se resumen y se añaden a una Hoja de Cálculo de Google.
AITable y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quienes somos AITable
Gestione los datos de sus proyectos en AITable y sincronícelos con Latenode para una automatización potente. Actualice bases de datos, active notificaciones o genere informes según los cambios en AITable. Latenode añade lógica e integraciones, creando flujos de trabajo que AITable por sí solo no puede ofrecer. Escale aplicaciones personalizadas fácilmente, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes AITable y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta AITable a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta AITable a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AITable y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas AITable y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los detalles de contacto entre AITable y Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar datos bidireccionalmente. Esto mantiene tu información de contacto consistente en todas las plataformas, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AITable con Follow Up Boss?
La integración de AITable con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Follow Up Boss a partir de nuevas entradas de AITable.
- Actualice los registros de AITable cuando cambie una etapa del trato en Follow Up Boss.
- Desencadenar secuencias de correo electrónico en Follow Up Boss a partir de cambios en los datos de AITable.
- Genera informes personalizados combinando datos de ambas plataformas.
- Asignar tareas automáticamente en Follow Up Boss según los activadores de AITable.
¿Qué características de AITable expone Latenode para la automatización avanzada?
Latenode admite activadores, acciones, fórmulas personalizadas, archivos adjuntos y acceso granular a nivel de fila, lo que potencia flujos de trabajo complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de AITable y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial requiere configuración manual.
- Las fórmulas AITable complejas pueden necesitar una implementación de JavaScript personalizada.
- Se aplican límites de velocidad de las API de AITable y Follow Up Boss.
