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Como conectar AITable y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar AITable y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un AITable, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, AITable or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca AITable or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el AITable Nodo
Seleccione el botón AITable nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
AITable
Configura el AITable
Haz clic en el botón AITable Nodo para configurarlo. Puedes modificar el AITable URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
AITable
Tipo de nodo
#1 AITable
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate AITable
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el AITable nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
AITable
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
AITable
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el AITable y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el AITable y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
AITable
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar AITable, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si AITable y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre AITable y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse AITable y PandaDoc
AITable + PandaDoc + Slack: Al crear un nuevo registro en AITable, se genera un documento PandaDoc a partir de una plantilla. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo documento.
PandaDoc + AITable + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un documento PandaDoc (p. ej., completado), el registro correspondiente en AITable se actualiza con el nuevo estado. Además, se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google con los datos relevantes del documento PandaDoc.
AITable y PandaDoc alternativas de integración
Quien es AITable
Gestione los datos de sus proyectos en AITable y sincronícelos con Latenode para una automatización potente. Actualice bases de datos, active notificaciones o genere informes según los cambios en AITable. Latenode añade lógica e integraciones, creando flujos de trabajo que AITable por sí solo no puede ofrecer. Escale aplicaciones personalizadas fácilmente, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Quien es PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Preguntas Frecuentes AITable y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta AITable a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta AITable a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AITable y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas AITable y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente documentos PandaDoc a partir de datos de AITable?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación dinámica de documentos con datos de AITable. Automatice propuestas y contratos personalizados, eliminando la entrada manual de datos y ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando AITable con PandaDoc?
La integración de AITable con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Rellene automáticamente las plantillas de PandaDoc con detalles de registros de AITable.
- Activar la generación de documentos en PandaDoc en función de los cambios de estado de AITable.
- Actualice los registros de AITable con el estado de finalización del documento PandaDoc.
- Envía recordatorios automáticos para los documentos de PandaDoc que esperan firma.
- Cree y envíe contratos de PandaDoc cuando se agregue un nuevo cliente potencial de AITable.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar la integración AITable-PandaDoc?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript para crear lógica personalizada y lograr integraciones aún más refinadas y complejas entre AITable y PandaDoc.
¿Existen limitaciones para la integración de AITable y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las fórmulas complejas de AITable pueden requerir una conversión de JavaScript personalizada.
- Los cambios de plantilla de PandaDoc requieren actualizar el flujo de trabajo de Latenode.
- La integración está limitada a las capacidades API de AITable y PandaDoc.
