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Como conectar Alegra y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Alegra y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alegra, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alegra or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alegra or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Alegra Nodo
Seleccione la pestaña Alegra nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Alegra
Configura el Alegra
Haga clic en el botón Alegra Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alegra URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Alegra
Tipo de nodo
#1 Alegra
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Alegra
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alegra nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
Alegra
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2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
Alegra
⚙
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cloze
Configura el Alegra y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Alegra y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Cloze
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Activador en webhook
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Alegra
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Alegra, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alegra y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alegra y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Alegra y Cloze
Alegra + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Alegra, se crea o actualiza automáticamente su información en Cloze. Cloze agrega un registro de comunicación a Hojas de Cálculo de Google para el seguimiento de las interacciones.
Cloze + Alegra + Slack: Cuando la información de una persona cambia en Cloze, se actualiza la información de contacto en Alegra. Finalmente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre la actualización del contacto.
Alegra y Cloze alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Alegra
Automatice las tareas contables con Alegra en Latenode. Recupera facturas, gestiona contactos y realiza el seguimiento de pagos. Integra los datos de Alegra con otras aplicaciones para automatizar los informes financieros o generar acciones basadas en eventos contables. Latenode incorpora programación flexible, gestión de errores y lógica personalizada para optimizar los flujos de trabajo de Alegra más allá de sus funciones estándar, creando procesos robustos e integrales.
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SOBRE NOSOTROS Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Alegra y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Alegra a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Alegra a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Alegra y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Alegra y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Alegra a partir de nuevas ofertas de Cloze?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite automatizar la creación de facturas. Al activarse con nuevas ofertas de Cloze, optimiza la facturación y mejora el seguimiento financiero.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Alegra con Cloze?
La integración de Alegra con Cloze le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Alegra a partir de nuevos clientes potenciales de Cloze automáticamente.
- Actualice la información del cliente de Alegra cuando se actualice un contacto de Cloze.
- Generar actividades Cloze cuando se crea una nueva factura en Alegra.
- Envíe notificaciones personalizadas de Slack para grandes acuerdos cerrados en Cloze utilizando datos de Alegra.
- Sincronice los datos de productos de Alegra con Cloze para mantener informado a su equipo de ventas.
¿Cómo maneja Latenode la seguridad de los datos de Alegra?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado robustos para proteger sus datos de Alegra en reposo y en tránsito, garantizando la privacidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Alegra y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial entre Alegra y Cloze puede requerir configuración manual.
- Es posible que los campos personalizados complejos en cualquiera de las aplicaciones necesiten JavaScript para lograr una compatibilidad total.
- Los grandes volúmenes de solicitudes de API pueden estar sujetos a límites de velocidad impuestos por Alegra o Cloze.
