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Como conectar Alegra y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Alegra y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alegra, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alegra or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alegra or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Alegra Nodo
Seleccione la pestaña Alegra nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Alegra
Configura el Alegra
Haga clic en el botón Alegra Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alegra URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Alegra
Tipo de nodo
#1 Alegra
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Alegra
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alegra nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Alegra
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Alegra
⚙
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el Alegra y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Alegra y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
1
Activador en webhook
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Alegra
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Alegra, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alegra y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alegra y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Alegra y Vitalmente
Alegra + Vitally + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Alegra, crea un perfil de usuario correspondiente en Vitally y envía un mensaje de notificación a un canal de Slack.
Alegra + Vitally + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva factura de venta en Alegra, obtenga datos del usuario de Vitally y actualice una hoja de Google con la factura y los datos de éxito del usuario.
Alegra y Vitalmente alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Alegra
Automatice las tareas contables con Alegra en Latenode. Recupera facturas, gestiona contactos y realiza el seguimiento de pagos. Integra los datos de Alegra con otras aplicaciones para automatizar los informes financieros o generar acciones basadas en eventos contables. Latenode incorpora programación flexible, gestión de errores y lógica personalizada para optimizar los flujos de trabajo de Alegra más allá de sus funciones estándar, creando procesos robustos e integrales.
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SOBRE NOSOTROS Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Preguntas Frecuentes Alegra y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Alegra a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Alegra a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Alegra y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Alegra y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la incorporación de clientes utilizando facturas de Alegra?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de acciones de Vitally desde las facturas de Alegra, actualizando automáticamente los segmentos de clientes según su historial de pagos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Alegra con Vitally?
La integración de Alegra con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de los segmentos de clientes de Vitally según el estado de la factura de Alegra.
- Creación de nuevos usuarios de Vitally cuando se agrega un nuevo cliente en Alegra.
- Envío de correos electrónicos personalizados a través de Vitally basados en recordatorios de pago de Alegra.
- Activación de alertas internas para facturas vencidas que afectan los puntajes de salud del cliente.
- Cálculo de MRR en Vitally basado en datos de facturación de Alegra.
¿Cómo puedo acceder a los datos contables de Alegra en los flujos de trabajo de Latenode?
¡Fácil! Usa la integración con Alegra de Latenode para obtener facturas, contactos y productos, y luego usa estos datos en cualquier paso de tu flujo de trabajo sin código ni JavaScript personalizado.
¿Existen limitaciones para la integración de Alegra y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual fuera de la integración estándar.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir pasos de JavaScript dentro de los flujos de trabajo de Latenode.
- Los límites de velocidad impuestos por Alegra y Vitally pueden afectar el procesamiento de datos de gran volumen.
