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Como conectar Atera Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Atera Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Atera, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Atera or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Atera or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Atera Nodo
Seleccione la pestaña Atera nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Atera
Configura el Atera
Haga clic en el botón Atera Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Atera URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Atera nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Atera
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Atera
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Atera Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Atera Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Atera
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Atera, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Atera Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Atera Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Atera Cerrar CRM
Atera + Slack + Close CRM: Cuando se actualiza un ticket de soporte de alta prioridad en Atera, se envía un mensaje a un canal de Slack designado. Este mensaje incluye los detalles del ticket e invita a los representantes de ventas a contactar al cliente mediante un enlace a su registro en Close CRM.
Atera + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Registra el tiempo dedicado a resolver problemas de clientes desde Atera en Hojas de Cálculo de Google, vinculándolo con los registros de clientes en Close CRM. Al actualizar un ticket, la información relevante, incluyendo el tiempo dedicado y un enlace al cliente potencial de Close CRM, se añade como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google.
Atera Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre el Taller Atera
Utilice Atera con Latenode para automatizar las tareas de soporte de TI. Active flujos de trabajo con alertas, cree tickets automáticamente o actualice la información de los activos. Integre los datos de monitorización de Atera con otras aplicaciones para obtener información más detallada y una resolución de problemas más rápida. Personalice reglas y acciones con el editor visual de Latenode o JavaScript para una automatización precisa.
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Sobre el Taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Atera Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Atera a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Atera a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Atera y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Atera y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar los tickets de Atera con los clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite una sincronización fluida de tickets, lo que genera actualizaciones de clientes potenciales en Close CRM. Esto mantiene a tu equipo de ventas informado sobre los problemas de soporte que afectan a las posibles ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Atera con Close CRM?
La integración de Atera con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Close CRM a partir de nuevas cuentas de clientes de Atera.
- Actualizar las etapas de oportunidad de CRM cercanas según el estado del ticket de servicio de Atera.
- Envíe recordatorios de tareas de Close CRM cuando los tickets de Atera estén cerca de incumplir el SLA.
- Registre las notas de resolución de tickets de Atera como actividades en los clientes potenciales de Close CRM.
- Desencadena la creación de un proyecto de Atera cuando se cierra un trato en Close CRM.
¿Cómo puedo enriquecer los datos de Close CRM con información de activos de Atera?
Latenode le permite actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM con detalles de activos de Atera, lo que proporciona un contexto valioso para las conversaciones de ventas y aumenta la eficiencia.
¿Existen limitaciones para la integración de Atera y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- No se admite la migración de datos históricos; solo se sincronizan los datos nuevos o actualizados.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La cantidad de llamadas API está sujeta a los límites de velocidad tanto de Atera como de Close CRM.
