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Como conectar Atera como DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Atera como DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Atera, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Atera or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Atera or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Atera Nodo
Seleccione la pestaña Atera nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Atera
Configura el Atera
Haga clic en el botón Atera Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Atera URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Atera nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Atera
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Atera
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Atera como DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Atera como DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Atera
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Atera, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Atera como DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Atera como DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Atera como DocuSign
Docusign + Slack + Atera: Al firmar un contrato de servicio en DocuSign, se envía una notificación al canal de Slack designado para avisar al equipo de TI. La notificación incluye información relevante del sobre de DocuSign. Atera crea un nuevo perfil de cliente con esta información.
Docusign + Atera + QuickBooks: Al firmar un contrato de servicio en DocuSign, se extraen los datos del cliente del documento firmado. Con estos datos, se crea un nuevo cliente en Atera. Posteriormente, se generan automáticamente el perfil del cliente y la factura correspondientes en QuickBooks, utilizando los datos extraídos del perfil del cliente de Atera.
Atera como DocuSign alternativas de integración
Sobre nosotros Atera
Utilice Atera con Latenode para automatizar las tareas de soporte de TI. Active flujos de trabajo con alertas, cree tickets automáticamente o actualice la información de los activos. Integre los datos de monitorización de Atera con otras aplicaciones para obtener información más detallada y una resolución de problemas más rápida. Personalice reglas y acciones con el editor visual de Latenode o JavaScript para una automatización precisa.
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Sobre nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Atera como DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Atera a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Atera a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Atera y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Atera y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando se cierra un ticket?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar un sobre de Docusign al resolver un ticket de Atera. Automatiza procesos y garantiza la entrega puntual de contratos, optimizado con bloques JavaScript personalizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Atera con Docusign?
La integración de Atera con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando se agrega un nuevo cliente.
- Creación de sobres de Docusign cuando se activa una alerta específica de Atera.
- Actualización de tickets de Atera cuando se completa un sobre de Docusign.
- Generación de contratos a partir de datos de Atera mediante indicaciones de IA y envío para firma.
- Almacenar documentos firmados en una carpeta de almacenamiento en la nube designada.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de Atera?
El sistema avanzado de colas de Latenode gestiona las llamadas a la API de Atera, lo que evita problemas de límite de velocidad. Optimice los flujos de trabajo para una automatización fiable de alto volumen.
¿Existen limitaciones para la integración de Atera y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las funciones avanzadas de Docusign pueden requerir una configuración personalizada.
- Los flujos de trabajo complejos de Atera podrían necesitar optimización para aumentar la velocidad.
- La configuración inicial necesita privilegios de administrador para ambas aplicaciones.
