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Como conectar Un trabajo y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Un trabajo y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Un trabajo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Un trabajo or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Un trabajo or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Un trabajo Nodo
Seleccione el botón Un trabajo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Un trabajo
Configura el Un trabajo
Haz clic en el botón Un trabajo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Un trabajo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Un trabajo
Tipo de nodo
#1 Un trabajo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Un trabajo
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Un trabajo nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Un trabajo
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Un trabajo
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Un trabajo y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Un trabajo y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Un trabajo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Un trabajo, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Un trabajo y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Un trabajo y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Un trabajo y Clio
Awork + Clio + Slack: Cuando se crea un nuevo proyecto en Awork, se crea un registro de contacto correspondiente en Clio y se envía una notificación a un canal de Slack dedicado.
Clio + Awork + Calendario de Google: Cuando se crea un nuevo asunto en Clio, se crea un proyecto en Awork para gestionar las tareas y programar fechas clave en Google Calendar creando un nuevo evento.
Un trabajo y Clio alternativas de integración
Quien es Un trabajo
Gestione las tareas de Awork en Latenode para automatizar las actualizaciones y los informes de proyectos. Active flujos para nuevas tareas, sincronice plazos entre herramientas o cree informes personalizados. Utilice las funciones lógicas y los webhooks de Latenode para conectar Awork a cualquier sistema, crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de programación compleja y escalar las tareas de gestión de proyectos de forma eficiente.
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Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Un trabajo y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Awork a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Awork a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Awork y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Awork y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes Clio a partir de nuevos proyectos de Awork?
Sí, con Latenode, automatiza la creación de clientes en Clio al configurar un nuevo proyecto de Awork. Aprovecha la lógica avanzada sin código y JavaScript personalizado para flujos de trabajo a medida, lo que mejora la eficiencia y la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Awork con Clio?
La integración de Awork con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente proyectos Clio a partir de nuevas tareas de Awork.
- Sincronice el estado de finalización de la tarea de Awork con las actualizaciones del proyecto de Clio.
- Registre las entradas de tiempo de trabajo en Clio para una facturación precisa.
- Crear tareas de Awork a partir de nuevos asuntos del cliente Clio.
- Actualizar los detalles del proyecto Awork según los cambios en Clio.
¿Con qué facilidad puedo gestionar transformaciones complejas de datos de Awork en Latenode?
Latenode ofrece capacidades avanzadas de transformación de datos, incluidos JavaScript y pasos impulsados por IA, lo que permite un manejo perfecto incluso de las estructuras de datos de Awork más complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Awork y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de Awork y Clio.
- Los campos personalizados complejos en Awork pueden requerir secuencias de comandos personalizadas.
- Volúmenes de datos muy grandes podrían afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
