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Como conectar BambooHR y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar BambooHR y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un BambooHR, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, BambooHR or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca BambooHR or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el BambooHR Nodo
Seleccione el botón BambooHR nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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BambooHR
Configura el BambooHR
Haz clic en el botón BambooHR Nodo para configurarlo. Puedes modificar el BambooHR URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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BambooHR
Tipo de nodo
#1 BambooHR
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate BambooHR
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el BambooHR nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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BambooHR
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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BambooHR
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el BambooHR y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el BambooHR y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
BambooHR
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3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar BambooHR, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si BambooHR y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre BambooHR y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse BambooHR y Cerrar CRM
BambooHR + Close CRM + Slack: Al añadir un nuevo empleado a BambooHR, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google + BambooHR: Al cerrar un trato en Close CRM, la información del nuevo cliente se añade a una Hoja de Cálculo de Google. Esta Hoja de Cálculo de Google se utiliza para actualizar los registros de los empleados en BambooHR, posiblemente para el seguimiento de comisiones o para fines relacionados con RR. HH.
BambooHR y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos BambooHR
Optimice los procesos de RR. HH. Use BambooHR con Latenode para automatizar la incorporación, la baja y la sincronización de datos de los empleados. Actualice automáticamente otros sistemas (como nóminas o Slack) según los cambios de BambooHR. Centralice los flujos de trabajo de RR. HH. en un generador visual sin código. Reduzca la entrada manual de datos y garantice la coherencia en todas las plataformas.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes BambooHR y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de BambooHR a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de BambooHR a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione BambooHR y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de BambooHR y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Close CRM cuando se agregan nuevos empleados?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real entre BambooHR y Close CRM, lo que garantiza que tu equipo de ventas siempre tenga información de contacto precisa. Aprovecha la lógica personalizada para las transformaciones de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar BambooHR con Close CRM?
La integración de BambooHR con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de la incorporación de nuevos empleados de BambooHR.
- Actualice los contactos existentes de Close CRM con los datos de empleo de BambooHR.
- Active secuencias de correo electrónico de bienvenida en Close CRM para nuevos empleados.
- Genere informes de ventas combinando datos de empleados y ventas.
- Automatice las tareas de salida en Close CRM cuando los empleados se van.
¿Qué transformaciones de datos de BambooHR son posibles en los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode admite la manipulación avanzada de datos mediante JavaScript, IA y bloques sin código. Formatee nombres, fechas y otros campos para una transferencia de datos fluida.
¿Existen limitaciones para la integración de BambooHR y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere privilegios de administrador tanto para BambooHR como para Close CRM.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de BambooHR y Close CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
