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Como conectar Campamento base y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Campamento base y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Campamento base, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Campamento base or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Campamento base or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Campamento base Nodo
Seleccione el botón Campamento base nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Campamento base
Configura el Campamento base
Haz clic en el botón Campamento base Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Campamento base URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Campamento base
Tipo de nodo
#1 Campamento base
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Campamento base
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Campamento base nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Campamento base
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Campamento base
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Campamento base y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Campamento base y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Campamento base
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Campamento base, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Campamento base y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Campamento base y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Campamento base y Cerrar CRM
Basecamp + Close CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo proyecto en Basecamp, se crea la tarea correspondiente en Close CRM. Se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para informarles de la nueva tarea.
Cerrar CRM + Basecamp + Hojas de cálculo de Google: Al cerrar un trato en Close CRM, se crea un nuevo proyecto en Basecamp basado en ese trato. Los detalles del trato cerrado se registran en una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento.
Campamento base y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos Campamento base
Integra Basecamp con Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Crea automáticamente tareas pendientes en Basecamp a partir de nuevos clientes potenciales o envíos de formularios. Usa el editor visual de Latenode para sincronizar tareas entre plataformas, notificar a los equipos y garantizar que los hitos del proyecto activen procesos posteriores, todo ello sin actualizaciones manuales.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Campamento base y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Basecamp a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Basecamp a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Basecamp y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Basecamp y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos de Basecamp a partir de nuevas oportunidades de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados. Beneficio: creación de proyectos optimizada y mejor colaboración en equipo desde el cierre del acuerdo hasta el lanzamiento del proyecto.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Basecamp con Close CRM?
La integración de Basecamp con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos de Basecamp cuando se ganen acuerdos en Close CRM.
- Actualice el estado del proyecto Basecamp en función de las etapas de oportunidad de Close CRM.
- Agregue contactos cercanos de CRM como colaboradores a proyectos relevantes de Basecamp.
- Publicar actualizaciones del proyecto Basecamp como notas en las actividades principales de Close CRM.
- Activar tareas de CRM cerradas cuando se completen las tareas pendientes de Basecamp.
¿Qué tan seguros están mis datos de Basecamp cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza cifrado estándar de la industria y protocolos de autenticación segura. Sus datos están protegidos durante la transferencia y en reposo, lo que garantiza su privacidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Basecamp y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de proyectos complejas de Basecamp podrían requerir JavaScript personalizado para una sincronización completa.
- El uso elevado de API podría generar límites de velocidad en los planes Basecamp o Close CRM.
- Es posible que algunos campos personalizados avanzados de Close CRM no se puedan asignar directamente sin transformación.
