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Como conectar Cuenca y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Cuenca y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cuenca, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cuenca or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cuenca or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cuenca Nodo
Seleccione el botón Cuenca nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cuenca
Configura el Cuenca
Haz clic en el botón Cuenca Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cuenca URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cuenca
Tipo de nodo
#1 Cuenca
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Cuenca
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cuenca nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Cuenca
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Cuenca
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Cuenca y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cuenca y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Cuenca
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cuenca, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cuenca y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cuenca y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cuenca y Clio
Cuenca + Clio + Slack: Cuando se envía un nuevo formulario en Basin, se crea un nuevo contacto en Clio y se envía una notificación a un canal de Slack.
Clio + Cuenca + Hojas de cálculo de Google: Registre información de nuevos clientes de Clio y los envíos de formularios de Basin asociados en Hojas de cálculo de Google para fines de informes.
Cuenca y Clio alternativas de integración
Acerca de Cuenca
Usa Basin dentro de Latenode para capturar envíos de formularios sin código del lado del servidor. Conecta los datos del formulario a cualquier aplicación mediante API REST o webhooks, activando flujos de trabajo automatizados. Valida, transforma y enruta datos con el editor visual de Latenode, optimizando la gestión de clientes potenciales y la recopilación de datos, y evitando la configuración del backend.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cuenca y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Basin a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Basin a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cuenca y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Basin y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos envíos de formularios de Basin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de contactos en Clio a partir de los datos del formulario de Basin. Esto garantiza una captura precisa de clientes potenciales y una gestión eficiente de los mismos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Basin con Clio?
La integración de Basin con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de envíos de formularios de Basin automáticamente.
- Actualizar la información del cliente de Clio en función de los nuevos datos del formulario Basin.
- Activa las tareas de Clio cuando se recibe un nuevo formulario de Cuenca.
- Envíe notificaciones por correo electrónico personalizadas a través de Clio para cada envío de cuenca.
- Analice los datos del formulario de cuenca y genere informes en Clio.
¿Cómo puedo utilizar IA para enriquecer los datos de envío del formulario de Basin antes de enviarlos a Clio?
Latenode le permite agregar pasos de IA para procesar datos de Basin, mejorando la calidad de los datos antes de crear nuevos contactos de Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Basin y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad en las API de Basin o Clio pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad del webhook de cada servicio.
