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Como conectar Cuenca y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Cuenca y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cuenca, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cuenca or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cuenca or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cuenca Nodo
Seleccione el botón Cuenca nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cuenca
Configura el Cuenca
Haz clic en el botón Cuenca Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cuenca URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cuenca
Tipo de nodo
#1 Cuenca
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cuenca
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cuenca nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Cuenca
⚙
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2
Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
1
Cuenca
⚙
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2
Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Cuenca y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cuenca y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Sin CRM
1
Activador en webhook
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2
Cuenca
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cuenca, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cuenca y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cuenca y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cuenca y Sin CRM
Cuenca + NoCRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en Basin, se crea un cliente potencial en NoCRM. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
NoCRM + Basin + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Ganado" en NoCRM, el flujo encuentra los datos del formulario relevantes en Basin (usando datos del cliente potencial) y luego agrega una nueva fila a una hoja de Google con la información combinada.
Cuenca y Sin CRM alternativas de integración
Quienes somos Cuenca
Usa Basin dentro de Latenode para capturar envíos de formularios sin código del lado del servidor. Conecta los datos del formulario a cualquier aplicación mediante API REST o webhooks, activando flujos de trabajo automatizados. Valida, transforma y enruta datos con el editor visual de Latenode, optimizando la gestión de clientes potenciales y la recopilación de datos, y evitando la configuración del backend.
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Quienes somos Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes Cuenca y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Basin a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Basin a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cuenca y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Basin y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear clientes potenciales automáticamente a partir de envíos del formulario de Basin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite convertir al instante los datos del formulario de Basin en leads NoCRM. Agiliza tu proceso de ventas automatizando la creación de leads y asegurando que ningún cliente potencial se te escape.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Basin con NoCRM?
La integración de Basin con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales NoCRM a partir de envíos de formularios de Basin.
- Actualización de la información de clientes potenciales en NoCRM en función de los nuevos datos del formulario Basin.
- Envío de correos electrónicos de confirmación a través de Basin tras la creación de clientes potenciales en NoCRM.
- Activación de notificaciones personalizadas en Latenode para actualizaciones de clientes potenciales específicos.
- Agregar notas a los clientes potenciales de NoCRM a partir de los comentarios del formulario Basin analizados.
¿Cómo manejo los errores entre Basin y NoCRM en Latenode?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Puede configurar flujos de trabajo para reintentar tareas fallidas, enviar alertas o usar lógica condicional para gestionar excepciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Basin y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los grandes volúmenes de solicitudes de API pueden estar sujetos a límites de velocidad.
- Las cargas de archivos a través de Basin pueden requerir un análisis adicional.
