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Como conectar Beamer y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Beamer y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Beamer, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Beamer or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Beamer or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Beamer Nodo
Seleccione el botón Beamer nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Beamer
Configura el Beamer
Haz clic en el botón Beamer Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Beamer URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Beamer
Tipo de nodo
#1 Beamer
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Beamer
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Beamer nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Beamer
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Beamer
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Beamer y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Beamer y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Beamer
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Beamer, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Beamer y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Beamer y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Beamer y Clio
Beamer + Slack: Cuando se crea una nueva publicación en Beamer, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar a los profesionales legales que usan Clio sobre los anuncios de nuevas funciones.
Beamer + Clio + Hojas de cálculo de Google: Este flujo de trabajo rastrea cómo los usuarios de Clio interactúan con los anuncios de Beamer. Al crear una nueva publicación en Beamer, la información relacionada se añade como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google, lo que proporciona información sobre la adopción de funciones por parte de los usuarios de Clio.
Beamer y Clio alternativas de integración
Acerca de Beamer
Use Beamer en Latenode para automatizar las notificaciones de actualizaciones de productos según el comportamiento del usuario. Active anuncios específicos directamente en sus flujos de trabajo. Combine Beamer con las herramientas de transformación y programación de datos de Latenode para una comunicación más precisa y automatizada. Amplíe su alcance sin necesidad de programación compleja.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Beamer y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Beamer a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Beamer a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Beamer y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Beamer y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar anuncios de Beamer para nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode lo permite, activando automáticamente los anuncios de Beamer cuando se añade un nuevo cliente a Clio. Mantén a tus clientes informados sin esfuerzo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Beamer con Clio?
La integración de Beamer con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Publicar automáticamente actualizaciones de clientes de Clio como anuncios de Beamer.
- Creación de actualizaciones de Beamer a partir de nuevas facturas creadas en Clio.
- Activación de notificaciones internas en Beamer para hitos importantes del caso Clio.
- Sincronización de comentarios de clientes de Beamer con los perfiles de clientes en Clio.
- Segmentación de las audiencias de Beamer según los datos del cliente Clio para actualizaciones específicas.
¿Cómo gestiona Latenode las funciones de programación de actualizaciones de Beamer?
Latenode es totalmente compatible con la programación de Beamer, lo que le permite retrasar los anuncios para lograr una participación óptima del cliente y mejorar las estrategias de comunicación sin problemas.
¿Existen limitaciones para la integración de Beamer y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Clio pueden requerir JavaScript para el mapeo completo de datos.
- Las opciones de formato de anuncios de Beamer están limitadas a las capacidades de la API de Beamer.
- Los límites de velocidad en las API de Beamer y Clio pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
