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Como conectar Beamer como caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Beamer como caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Beamer, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Beamer or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Beamer or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Beamer Nodo
Seleccione la pestaña Beamer nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Beamer
Configura el Beamer
Haga clic en el botón Beamer Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Beamer URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Beamer
Tipo de nodo
#1 Beamer
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Beamer
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Beamer nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Beamer
⚙
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2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Beamer
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Beamer como caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Beamer como caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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2
Beamer
⚙
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3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Beamer, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Beamer como caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Beamer como caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Beamer como caja de riqueza
Beamer + Wealthbox + Slack: Cuando se crea una nueva publicación en Beamer, busque los contactos asociados en Wealthbox y envíe un mensaje de Slack al equipo de ventas con un enlace a la publicación de Beamer y los contactos relevantes de Wealthbox.
Wealthbox + Beamer + Hojas de cálculo de Google: Registra las interacciones de los clientes desde Wealthbox y las nuevas actualizaciones de Beamer en una Hoja de Cálculo de Google. Al crear una nueva tarea en Wealthbox o una nueva publicación en Beamer, añade una fila a una Hoja de Cálculo de Google con detalles para generar informes.
Beamer como caja de riqueza alternativas de integración
Sobre Nosotros Beamer
Use Beamer en Latenode para automatizar las notificaciones de actualizaciones de productos según el comportamiento del usuario. Active anuncios específicos directamente en sus flujos de trabajo. Combine Beamer con las herramientas de transformación y programación de datos de Latenode para una comunicación más precisa y automatizada. Amplíe su alcance sin necesidad de programación compleja.
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Sobre Nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes Beamer como caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Beamer a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Beamer a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Beamer y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Beamer y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar tareas de Wealthbox a partir de nuevas actualizaciones de Beamer?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar acciones de Wealthbox según las actualizaciones de Beamer. Esto garantiza que tu CRM esté siempre actualizado cuando se publiquen anuncios importantes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Beamer con Wealthbox?
La integración de Beamer con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea un nuevo contacto de Wealthbox cuando un usuario reaccione a una actualización de Beamer.
- Agregue notas a un contacto de Wealthbox a partir de los comentarios de los usuarios en Beamer.
- Actualice las oportunidades de Wealthbox en función de los anuncios de productos en Beamer.
- Envíe actualizaciones personalizadas de Beamer a los segmentos de contacto de Wealthbox.
- Registra automáticamente las visualizaciones de anuncios de Beamer en la actividad de Wealthbox.
¿Cómo puedo filtrar las actualizaciones de Beamer antes de actualizar Wealthbox?
El editor visual de Latenode y los bloques de JavaScript permiten un filtrado preciso. Procesa únicamente las actualizaciones relevantes de Beamer según el contenido, el segmento de usuarios o las reacciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Beamer y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que no se pueda acceder fácilmente a los datos históricos de Beamer anteriores a la integración.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript para casos de uso avanzados.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Beamer y Wealthbox pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
