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Como conectar Bexio y Círculo
Crear un nuevo escenario para conectar Bexio y Círculo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bexio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bexio or Círculo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bexio or Círculoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bexio Nodo
Seleccione el botón Bexio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bexio
Configura el Bexio
Haz clic en el botón Bexio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bexio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Círculo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bexio nodo, seleccione Círculo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Círculo.
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Bexio
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Círculo
Autenticar Círculo
Ahora, haga clic en el Círculo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Círculo Configuración. La autenticación le permite utilizar Círculo a través de Latenode.
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Bexio
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Círculo
Tipo de nodo
#2 Círculo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Círculo
Configura el Bexio y Círculo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bexio y Círculo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Círculo
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Activador en webhook
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Bexio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bexio, Círculo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bexio y Círculo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bexio y Círculo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bexio y Círculo
Bexio + Círculo + Slack: Al crear una nueva factura de venta en Bexio, busque al cliente correspondiente en Circle. Si lo encuentra, envíe un mensaje de Slack a un canal designado para notificar al equipo. Si no lo encuentra, actualice al cliente en Circle y envíe un mensaje de Slack a un canal.
Círculo + Bexio + Airtable: Cuando un nuevo miembro se une a una comunidad Circle, crea un nuevo contacto en Bexio utilizando los detalles del miembro y posteriormente almacena la información del contacto en Airtable.
Bexio y Círculo alternativas de integración
Conócenos Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Conócenos Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bexio y Círculo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bexio a Circle usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bexio a Circle en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bexio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bexio y Circle proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas después de que se una un nuevo miembro del Círculo?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar instantáneamente la creación de facturas de Bexio cuando un nuevo miembro se une a Circle, lo que agiliza la facturación y la gestión de membresías.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bexio con Circle?
La integración de Bexio con Circle le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de facturas en Bexio para nuevos miembros de la comunidad Circle.
- Agregar nuevos contactos de Bexio cuando alguien compra una suscripción a Circle.
- Actualización de la información de contacto en Bexio en función de las actualizaciones del perfil de Circle.
- Envío de mensajes de bienvenida de Circle al momento del pago de factura en Bexio.
- Seguimiento de facturas impagas y envío de recordatorios a través de mensajes directos de Circle.
¿Puedo usar campos personalizados de Bexio en mis automatizaciones de Circle?
Sí, Latenode admite campos personalizados, lo que le permite aprovechar datos detallados de Bexio dentro de sus flujos de trabajo de Circle, para una automatización personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Bexio y Circle en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Bexio y Circle pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas aplicaciones.
