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Como conectar Bexio y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Bexio y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bexio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bexio or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bexio or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bexio Nodo
Seleccione el botón Bexio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bexio
Configura el Bexio
Haz clic en el botón Bexio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bexio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bexio nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Bexio
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Bexio
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Bexio y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bexio y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
1
Activador en webhook
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2
Bexio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bexio, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bexio y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bexio y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bexio y Clio
Bexio + Clio + Slack: Cuando se crea una nueva factura de venta en Bexio, busque el contacto relevante en Clio y envíe una notificación al abogado a través de Slack.
Clio + Bexio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva actividad en Clio, resuma las horas facturables en Bexio y luego agregue los datos resumidos a un informe financiero de Hojas de cálculo de Google.
Bexio y Clio alternativas de integración
QUIENES SOMOS Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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QUIENES SOMOS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bexio y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bexio a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bexio a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bexio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bexio y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas a partir de las entradas de tiempo de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear facturas automáticamente en Bexio a partir de las entradas de tiempo de Clio, optimizando tu proceso de facturación con un flujo de trabajo flexible y sin código que se adapta a tu negocio.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bexio con Clio?
La integración de Bexio con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea facturas Bexio automáticamente a partir de nuevos asuntos de Clio.
- Sincronice la información de contacto entre Bexio y Clio para mantener la coherencia.
- Registre las horas facturables de Clio en Bexio para un seguimiento preciso.
- Actualice los detalles del cliente en Bexio cuando se agrega un nuevo cliente a Clio.
- Desencadenar la creación de proyectos en Bexio al crear nuevos asuntos en Clio.
¿A qué datos puedo acceder desde Bexio dentro de un flujo de trabajo de Latenode?
Puede acceder a una amplia gama de datos de Bexio, incluidos contactos, facturas, productos y transacciones financieras, para crear automatizaciones potentes utilizando el editor visual de Latenode.
¿Existen limitaciones para la integración de Bexio y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Las transformaciones de datos complejas pueden necesitar código JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
