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Como conectar Bexio y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Bexio y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bexio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bexio or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bexio or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bexio Nodo
Seleccione el botón Bexio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bexio
Configura el Bexio
Haz clic en el botón Bexio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bexio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bexio nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
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Bexio
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Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
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Bexio
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el Bexio y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bexio y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cloze
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Activador en webhook
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Bexio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bexio, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bexio y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bexio y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bexio y Cloze
Cloze + Bexio + Slack: Cuando el estado de un proyecto cambia a "Cerrado" en Cloze, se crea una factura en Bexio y se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack.
Cloze + Hojas de cálculo de Google + Bexio: Cuando se agrega una nueva persona a Cloze, sus detalles se agregan a una hoja de Google y se crea o actualiza un nuevo contacto en Bexio.
Bexio y Cloze alternativas de integración
Quien es Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bexio y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bexio a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bexio a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bexio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bexio y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Cloze cuando se pagan facturas en Bexio?
¡Sí, con Latenode puedes! Actualiza automáticamente las etapas de las transacciones de Cloze cuando cambie el estado de las facturas de Bexio. Esto garantiza que tu equipo de ventas siempre tenga información financiera actualizada, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bexio con Cloze?
La integración de Bexio con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto Cloze cuando se agregue un nuevo contacto en Bexio.
- Actualizar una oportunidad Cloze cuando una factura de Bexio se marca como pagada.
- Registre los detalles de la factura de Bexio como notas en Cloze.
- Activa una secuencia de correo electrónico Cloze cuando se crea una nueva cotización en Bexio.
- Sincronice las actualizaciones de información de contacto entre Bexio y Cloze en tiempo real.
¿A qué datos de Bexio puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode permite el acceso a contactos, facturas, productos, proyectos y más para una automatización perfecta dentro de Bexio.
¿Existen limitaciones para la integración de Bexio y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos de Bexio pueden requerir personalización de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Bexio y Cloze.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Cloze necesiten llamadas API personalizadas.
