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Como conectar Bexio y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Bexio y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bexio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bexio or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bexio or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bexio Nodo
Seleccione el botón Bexio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bexio
Configura el Bexio
Haz clic en el botón Bexio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bexio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bexio nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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Bexio
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Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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Bexio
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Ágil
Configura el Bexio y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bexio y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ágil
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Activador en webhook
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Bexio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bexio, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bexio y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bexio y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bexio y Ágil
Bexio + Ágil + Holgura: Al crear una nueva factura de venta en Bexio, la automatización encuentra el contacto correspondiente en Nimble y lo actualiza. A continuación, se envía una notificación de Slack a un canal específico con detalles sobre la nueva factura y el contacto actualizado.
Nimble + Bexio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Nimble, la automatización lo busca en Bexio. Los datos de contacto de Nimble, junto con cualquier información coincidente de Bexio, se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Bexio y Ágil alternativas de integración
QUIENES SOMOS Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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QUIENES SOMOS Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bexio y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bexio a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bexio a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bexio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bexio y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Nimble desde las nuevas facturas de Bexio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo que sincronizan los nuevos datos de facturas de Bexio con Nimble, manteniendo tu información de contacto actualizada y ahorrando tiempo al introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bexio con Nimble?
La integración de Bexio con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un contacto Nimble cuando se cree un nuevo contacto en Bexio.
- Actualice un contacto de Nimble cuando sus detalles cambien en Bexio.
- Cree una factura de Bexio cuando se cierre un trato en Nimble.
- Registra las actividades de Nimble relacionadas con las facturas de Bexio.
- Active notificaciones personalizadas según el estado de la factura de Bexio en Nimble.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Bexio y Nimble?
Sí, Latenode admite bloques de código JavaScript, lo que permite transformaciones de datos complejas entre Bexio y Nimble que las integraciones estándar no pueden manejar.
¿Existen limitaciones para la integración de Bexio y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de datos complejos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas aplicaciones.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
