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Como conectar Bexio y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Bexio y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bexio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bexio or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bexio or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bexio Nodo
Seleccione el botón Bexio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bexio
Configura el Bexio
Haz clic en el botón Bexio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bexio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bexio nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Bexio
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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Bexio
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Bexio y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bexio y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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Bexio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bexio, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bexio y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bexio y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bexio y Sin CRM
NoCRM + Bexio + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Ganado" en NoCRM, la automatización crea un nuevo contacto en Bexio con la información del cliente potencial y luego envía un mensaje de felicitación en Slack a un canal específico.
NoCRM + Bexio + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en NoCRM, se crea automáticamente un nuevo contacto en Bexio con sus datos. Posteriormente, se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar el cliente potencial recién creado.
Bexio y Sin CRM alternativas de integración
Conócenos Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Conócenos Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes Bexio y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bexio a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bexio a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bexio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bexio y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los datos de los clientes entre Bexio y NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real, lo que garantiza que la información de tus clientes esté siempre actualizada tanto en Bexio como en NoCRM, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Bexio con NoCRM?
La integración de Bexio con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales NoCRM cuando se agregue un nuevo contacto en Bexio.
- Actualice las facturas de Bexio cuando se cierra un trato en NoCRM.
- Sincronice la información de contacto entre Bexio y NoCRM automáticamente.
- Genere cotizaciones de Bexio a partir de oportunidades ganadas en NoCRM.
- Envía notificaciones en Slack cuando un acuerdo llega a una determinada etapa.
¿Puedo activar acciones de Bexio en función de los cambios en el estado del acuerdo de NoCRM?
¡Sí, con Latenode puedes! Activa la creación de facturas o actualizaciones de contactos de Bexio cada vez que una transacción cambia de estado en NoCRM, automatizando así procesos clave.
¿Existen limitaciones para la integración de Bexio y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Bexio y NoCRM.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Bexio o NoCRM no sean compatibles directamente.
