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Como conectar Bexio y teléfono abierto
Crear un nuevo escenario para conectar Bexio y teléfono abierto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bexio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bexio or teléfono abierto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bexio or teléfono abiertoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bexio Nodo
Seleccione el botón Bexio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bexio
Configura el Bexio
Haz clic en el botón Bexio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bexio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el teléfono abierto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bexio nodo, seleccione teléfono abierto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro teléfono abierto.
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Bexio
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teléfono abierto
Autenticar teléfono abierto
Ahora, haga clic en el teléfono abierto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su teléfono abierto Configuración. La autenticación le permite utilizar teléfono abierto a través de Latenode.
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Bexio
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teléfono abierto
Tipo de nodo
#2 teléfono abierto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate teléfono abierto
Configura el Bexio y teléfono abierto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bexio y teléfono abierto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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teléfono abierto
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Activador en webhook
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Bexio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bexio, teléfono abierto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bexio y teléfono abierto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bexio y teléfono abierto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bexio y teléfono abierto
OpenPhone + Bexio + Slack: Cuando se produce una nueva llamada o SMS en OpenPhone, la automatización comprueba si el contacto existe en Bexio. Si existe, se envía una notificación por Slack.
OpenPhone + Bexio + Hojas de cálculo de Google: Para cada nueva llamada en OpenPhone, busque los datos del cliente correspondientes en Bexio y registre los detalles de la llamada junto con los datos del cliente de Bexio en una hoja de Google para fines de informes.
Bexio y teléfono abierto alternativas de integración
Quienes somos Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Quienes somos teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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Preguntas Frecuentes Bexio y teléfono abierto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bexio a OpenPhone usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bexio a OpenPhone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bexio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bexio y OpenPhone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar SMS automáticamente a nuevos contactos de Bexio mediante OpenPhone?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita el envío de SMS de OpenPhone al añadir nuevos contactos a Bexio, lo que impulsa la interacción con los clientes al instante.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Bexio con OpenPhone?
La integración de Bexio con OpenPhone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos OpenPhone a partir de nuevas entradas de clientes de Bexio.
- Registra la actividad de llamadas de OpenPhone en perfiles de clientes específicos de Bexio.
- Envíe recordatorios de citas por SMS a través de OpenPhone a los clientes de Bexio.
- Activa llamadas de OpenPhone cuando se generen nuevas facturas de Bexio.
- Actualice los detalles de contacto de Bexio según los datos de conversaciones de OpenPhone.
¿A qué datos de Bexio puedo acceder usando integraciones de Latenode?
Latenode le permite acceder a datos de contactos, facturas, productos y proyectos, lo que le permite automatizar flujos de trabajo complejos de ventas y soporte.
¿Existen limitaciones para la integración de Bexio y OpenPhone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las sincronizaciones de datos de gran volumen están sujetas a los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados requieran una configuración manual.
