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Como conectar Bexio y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Bexio y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bexio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bexio or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bexio or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bexio Nodo
Seleccione el botón Bexio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bexio
Configura el Bexio
Haz clic en el botón Bexio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bexio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bexio nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Bexio
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Bexio
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Bexio y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bexio y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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Bexio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bexio, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bexio y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bexio y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bexio y Vitalmente
Bexio + Vitally + Slack: Al crear un nuevo proyecto en Bexio, se crea un nuevo perfil de cliente en Vitally. El equipo de ventas recibe una notificación por Slack.
Vitally + Bexio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza la puntuación de salud de un usuario en Vitally, se crea una tarea en Bexio y los detalles se registran en Hojas de cálculo de Google.
Bexio y Vitalmente alternativas de integración
Acerca de Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bexio y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bexio a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bexio a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bexio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bexio y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar flujos de trabajo de éxito del cliente desde las facturas de Bexio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar flujos de trabajo de Vitally basados en eventos de facturación de Bexio, lo que garantiza acciones oportunas para el éxito del cliente y una interacción personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bexio con Vitally?
La integración de Bexio con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea automáticamente usuarios de Vitally a partir de nuevos contactos de Bexio.
- Actualice los datos del usuario de Vitally cuando cambie la información de contacto de Bexio.
- Trigger Vitally avisa cuando una factura de Bexio vence.
- Envía datos de uso de productos de Vitally a Bexio para obtener información sobre ventas.
- Sincronice los datos de segmentación de clientes entre Bexio y Vitally.
¿Qué tan segura es la integración de Bexio en Latenode con datos confidenciales de clientes?
Latenode utiliza cifrado avanzado y protocolos de autenticación segura para proteger sus datos de Bexio y Vitally durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Bexio y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de datos complejas de Bexio podrían requerir transformaciones de JavaScript personalizadas.
- Los límites de velocidad de la API de Vitally pueden afectar la sincronización de datos de gran volumen.
- La migración de datos históricos puede requerir estrategias de procesamiento por lotes.
