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Como conectar Bexio y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Bexio y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bexio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bexio or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bexio or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bexio Nodo
Seleccione el botón Bexio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bexio
Configura el Bexio
Haz clic en el botón Bexio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bexio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bexio nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Bexio
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Bexio
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Bexio y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bexio y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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Bexio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bexio, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bexio y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bexio y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bexio y caja de riqueza
Bexio + Wealthbox + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Bexio, esta automatización crea un contacto correspondiente en Wealthbox y envía una notificación en Slack para informar al equipo.
Wealthbox + Bexio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Wealthbox, la automatización encuentra el contacto correspondiente en Bexio, lo actualiza y registra los cambios en una hoja de Google para fines de auditoría.
Bexio y caja de riqueza alternativas de integración
Quien es Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Quien es caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bexio y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bexio a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bexio a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bexio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bexio y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar datos de contacto entre Bexio y Wealthbox?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de datos de contacto, garantizando información consistente y actualizada en ambas plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bexio con Wealthbox?
La integración de Bexio con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Wealthbox a partir de nuevos clientes de Bexio.
- Actualice las oportunidades de Wealthbox cuando se crean facturas en Bexio.
- Active secuencias de correo electrónico en Wealthbox según los estados de pago de Bexio.
- Registre las interacciones de los clientes de Wealthbox en Bexio como notas del proyecto.
- Genere facturas de Bexio a partir de oportunidades ganadas en Wealthbox.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Bexio dentro de mis flujos de trabajo de Latenode?
¡Sí! Latenode admite campos personalizados, lo que permite una automatización flexible utilizando los puntos de datos únicos de Bexio en cualquier flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Bexio y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de solicitud de API impuestos por Bexio y Wealthbox.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript en Latenode.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos tanto en Bexio como en Wealthbox.
