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Como conectar Bexio y Tu forma
Crear un nuevo escenario para conectar Bexio y Tu forma
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bexio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bexio or Tu forma Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bexio or Tu formay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bexio Nodo
Seleccione el botón Bexio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bexio
Configura el Bexio
Haz clic en el botón Bexio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bexio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Tu forma Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bexio nodo, seleccione Tu forma de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tu forma.
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Bexio
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Tu forma
Autenticar Tu forma
Ahora, haga clic en el Tu forma Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tu forma Configuración. La autenticación le permite utilizar Tu forma a través de Latenode.
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Bexio
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Tu forma
Tipo de nodo
#2 Tu forma
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tu forma
Configura el Bexio y Tu forma Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bexio y Tu forma Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Tu forma
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Activador en webhook
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Bexio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bexio, Tu forma, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bexio y Tu forma La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bexio y Tu forma (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bexio y Tu forma
Youform + Bexio + Slack: Al enviar un nuevo formulario en Youform, se crea un nuevo contacto en Bexio. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo contacto.
Youform + Bexio + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo formulario enviado en Youform, los datos se añaden como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google. Simultáneamente, se crea o actualiza un nuevo contacto en Bexio con la información del formulario enviado.
Bexio y Tu forma alternativas de integración
Conócenos Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Utilice Youform en Latenode para capturar datos e iniciar procesos automatizados. Cree formularios y active automáticamente flujos de trabajo para procesar envíos, actualizar bases de datos y enviar notificaciones. Amplíe Youform con código JavaScript dentro de Latenode para una validación personalizada y una lógica compleja. Escale la automatización basada en formularios sin depender de un proveedor.
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Preguntas Frecuentes Bexio y Tu forma
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bexio a Youform usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bexio a Youform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bexio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bexio y Youform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Bexio a partir de nuevos envíos de Youform?
¡Sí, con Latenode! Crea automáticamente contactos de Bexio a partir de nuevas entradas de Youform. El editor visual de Latenode facilita la configuración, ahorrando tiempo y garantizando una transferencia de datos precisa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bexio con Youform?
La integración de Bexio con Youform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar nuevos envíos de Youform como contactos en Bexio.
- Actualización de la información de contacto de Bexio en función de las actualizaciones de Youform.
- Creación de nuevas facturas de Bexio a partir de formularios de pedido de Youform.
- Activación de notificaciones personalizadas en Latenode según las entradas de Youform.
- Generando informes en Latenode combinando datos de ambas aplicaciones.
¿Cómo puedo asignar campos personalizados entre Bexio y Youform?
Latenode proporciona una interfaz visual para mapear fácilmente campos personalizados entre Bexio y Youform, garantizando una transferencia de datos fluida según sus especificaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Bexio y Youform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La cantidad de llamadas API está sujeta a los límites de velocidad de Bexio y Youform.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
