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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Asana
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Asana
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Asana Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Asanay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Asana Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Asana de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Asana.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Asana
Autenticar Asana
Ahora, haga clic en el Asana Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Asana Configuración. La autenticación le permite utilizar Asana a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Asana
Tipo de nodo
#2 Asana
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Asana
Configura el Bigin de Zoho CRM y Asana Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Asana Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Asana
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Asana, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Asana La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Asana (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Asana
Bigin de Zoho CRM + Asana + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin, se crea una tarea en Asana para darle seguimiento. El equipo recibe una notificación en Slack sobre el nuevo contacto y la tarea creada.
Asana + Bigin de Zoho CRM + Google Sheets: Cuando se completa una tarea en Asana, se actualiza el contacto correspondiente en Bigin y los detalles de finalización de la tarea se registran en una hoja de Google.
Bigin de Zoho CRM y Asana alternativas de integración
Quiénes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quiénes somos Asana
Automatiza la gestión de tareas de Asana dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Crea proyectos, asigna tareas y actualiza estados según los desencadenadores de otras aplicaciones (como formularios o CRM). Mantén los datos del proyecto sincronizados en todos los sistemas. Usa el editor visual y los bloques de código de Latenode para personalizar la lógica de Asana sin necesidad de scripts complejos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Asana
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Asana usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Asana en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Asana proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Asana a partir de nuevos clientes potenciales de Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto. Al añadir un nuevo cliente potencial a Bigin by Zoho CRM, se creará la tarea correspondiente en Asana, lo que garantiza que no se pierda ningún cliente potencial, sin necesidad de introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Asana?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Asana le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de tareas de Asana cuando los acuerdos alcanzan una etapa específica en Bigin de Zoho CRM.
- Actualización de los contactos de Bigin by Zoho CRM cuando se completan tareas en Asana.
- Sincronización de plazos de proyectos desde Asana a las fechas de cierre de acuerdos de Bigin by Zoho CRM.
- Generación de informes personalizados combinando datos de Bigin de Zoho CRM y Asana.
- Activar secuencias de correo electrónico automatizadas cuando se realizan tareas relacionadas con un contacto.
¿A qué datos de Bigin by Zoho CRM puedo acceder dentro de Latenode?
Latenode le permite acceder y manipular clientes potenciales, contactos, acuerdos y módulos personalizados de Bigin de Zoho CRM, lo que proporciona flexibilidad en sus automatizaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Asana en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript en Latenode.
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API impuestos por ambas plataformas.
- Los campos personalizados en Bigin de Zoho CRM requieren una asignación manual a los campos de Asana correspondientes.
