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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Un trabajo
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Un trabajo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Un trabajo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Un trabajoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Un trabajo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Un trabajo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Un trabajo.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Un trabajo
Autenticar Un trabajo
Ahora, haga clic en el Un trabajo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Un trabajo Configuración. La autenticación le permite utilizar Un trabajo a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Un trabajo
Tipo de nodo
#2 Un trabajo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Un trabajo
Configura el Bigin de Zoho CRM y Un trabajo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Un trabajo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Un trabajo
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Un trabajo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Un trabajo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Un trabajo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Un trabajo
Bigin de Zoho CRM + Awork + Slack: Al crear un trato (Nuevo contacto) en Bigin, se crea automáticamente un nuevo proyecto en Awork. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Awork + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una tarea (Tarea Actualizada) en Awork, se actualiza el contacto relacionado en Bigin. Los detalles de la tarea y el contacto actualizados se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Bigin de Zoho CRM y Un trabajo alternativas de integración
Quienes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quienes somos Un trabajo
Gestione las tareas de Awork en Latenode para automatizar las actualizaciones y los informes de proyectos. Active flujos para nuevas tareas, sincronice plazos entre herramientas o cree informes personalizados. Utilice las funciones lógicas y los webhooks de Latenode para conectar Awork a cualquier sistema, crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de programación compleja y escalar las tareas de gestión de proyectos de forma eficiente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Un trabajo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Awork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Awork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Awork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Awork a partir de nuevos clientes potenciales de Bigin by Zoho CRM?
¡Sí, con Latenode! Automatiza la creación de tareas mediante activadores y acciones. Garantiza un flujo de trabajo fluido entre los clientes potenciales y la gestión de proyectos, mejorando la coordinación del equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Awork?
La integración de Bigin by Zoho CRM con Awork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos de Awork cuando un acuerdo alcance una etapa específica en Bigin de Zoho CRM.
- Actualice los estados de las tareas de Awork en función de los cambios en la información de contacto de Bigin by Zoho CRM.
- Sincronice los contactos entre Bigin by Zoho CRM y Awork para evitar la duplicación de datos.
- Genere informes personalizados combinando datos de Bigin by Zoho CRM y Awork.
- Envíe notificaciones de Awork cuando se asigne un nuevo cliente potencial de Bigin by Zoho CRM a un miembro del equipo.
¿Qué tan segura es la conexión de Bigin by ZohoCRM en la plataforma Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros. Los datos se cifran tanto en tránsito como en reposo, lo que protege sus datos de Bigin by Zoho CRM durante la automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Awork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Bigin de Zoho CRM y Awork.
- Es posible que los campos personalizados en Bigin de Zoho CRM y Awork necesiten una asignación manual durante la configuración.
