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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Bexio
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Bexio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Bexio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Bexioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Bexio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Bexio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bexio.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Bexio
Autenticar Bexio
Ahora, haga clic en el Bexio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bexio Configuración. La autenticación le permite utilizar Bexio a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Bexio
Tipo de nodo
#2 Bexio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bexio
Configura el Bigin de Zoho CRM y Bexio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Bexio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Bexio
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Bexio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Bexio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Bexio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Bexio
Bigin de Zoho CRM + Bexio + Slack: Al crear un nuevo contacto en Bigin, busca el contacto correspondiente en Bexio (si existe). Luego, envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack.
Bigin de Zoho CRM + Bexio + Google Sheets: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin, cree un contacto en Bexio y luego agregue los detalles del nuevo contacto a una hoja de Google para fines de informes.
Bigin de Zoho CRM y Bexio alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Bexio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Bexio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Bexio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Bexio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Bexio a partir de nuevas ofertas de Bigin?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de facturas en Bexio cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Bigin de Zoho CRM, lo que ahorra tiempo y garantiza una facturación precisa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Bexio?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Bexio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos contactos de Bexio a partir de nuevos clientes potenciales de Bigin by Zoho CRM.
- Actualización de la información de contacto en Bexio a partir de los cambios en Bigin de Zoho CRM.
- Generación de informes de ventas combinando datos de Bigin y Bexio.
- Archivado automático de acuerdos cerrados de Bigin by Zoho CRM en Bexio.
- Sincronización de información de productos entre Bigin by Zoho CRM y el inventario de Bexio.
¿Qué tan seguro es conectar Bigin de Zoho CRM a Bexio usando Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación para proteger sus datos, garantizando la seguridad de su información de Bigin by Zoho CRM y Bexio.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Bexio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real puede estar sujeta a los límites de velocidad de API de Bigin y Bexio.
- La asignación de campos personalizados puede requerir una configuración manual para una transferencia de datos óptima.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript para transformaciones avanzadas.
