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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Azul
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Azul
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Azul Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Azuly seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Azul Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Azul de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Azul.
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Bigin de Zoho CRM
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2
Azul
Autenticar Azul
Ahora, haga clic en el Azul Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Azul Configuración. La autenticación le permite utilizar Azul a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Azul
Tipo de nodo
#2 Azul
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Azul
Configura el Bigin de Zoho CRM y Azul Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Azul Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Azul
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Azul, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Azul La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Azul (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Azul
Bigin de Zoho CRM + Blue + Slack: Al agregar un nuevo contacto a Bigin by Zoho CRM, se crea un nuevo proyecto en Blue para gestionar el proceso de incorporación del cliente. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el nuevo cliente y la creación del proyecto.
Blue + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando ocurre un evento de proyecto en Blue, recupera los detalles de contacto de Bigin by Zoho CRM y registra los detalles en Google Sheets para generar informes.
Bigin de Zoho CRM y Azul alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Azul
Utilice Blue en Latenode para optimizar la validación de datos. Detecte errores con antelación añadiendo nodos de validación Blue prediseñados a cualquier flujo de trabajo. Automatice la limpieza y estandarización de datos antes de que lleguen a su base de datos, evitando inconsistencias. Benefíciese del editor visual y las funciones de escalado de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Azul
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Blue usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Blue en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Blue proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Blue a partir de nuevos clientes potenciales de Bigin?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Cuando un nuevo cliente potencial aparece en Bigin by Zoho CRM, se refleja al instante en Blue, ahorrando tiempo y garantizando la consistencia de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Blue?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Blue le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos azules a partir de nuevos clientes potenciales de Bigin by Zoho CRM.
- Actualice los detalles de contacto de Blue cuando cambie la información de Bigin by Zoho CRM.
- Envíe mensajes SMS azules para nuevas ofertas de Bigin de Zoho CRM.
- Agregue notas de Bigin de Zoho CRM desde las respuestas de Blue SMS.
- Sincronice las tareas de Bigin by Zoho CRM con los eventos del calendario Blue.
¿A qué datos de Bigin by Zoho CRM se puede acceder a través de la integración de Latenode?
Latenode le brinda acceso a clientes potenciales, contactos, acuerdos, tareas, eventos y notas en Bigin de Zoho CRM para una automatización perfecta y flujos de trabajo mejorados.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Blue en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Bigin de Zoho CRM y Blue.
- La configuración inicial requiere autenticación y autorización de ambas cuentas.
