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Como conectar Bigin de Zoho CRM Círculo
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM Círculo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Círculo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Círculoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione la pestaña Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haga clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el formulario Círculo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Círculo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Círculo.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Círculo
Autenticar Círculo
Ahora, haga clic en el Círculo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Círculo Configuración. La autenticación le permite utilizar Círculo a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Círculo
Tipo de nodo
#2 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Círculo
Configura el Bigin de Zoho CRM Círculo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM Círculo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Círculo
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Círculo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM Círculo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM Círculo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM Círculo
Bigin + Círculo + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin y ese contacto se marca como cliente, se agrega automáticamente a una comunidad Circle específica y se le envía un mensaje de bienvenida a través de un canal de Slack dedicado.
Círculo + Bigin + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo miembro se une a una comunidad de Circle, su información se agrega como un nuevo contacto en Bigin y simultáneamente se registra en una hoja de cálculo de Google Sheets para el seguimiento y análisis de ventas.
Bigin de Zoho CRM Círculo alternativas de integración
Acerca del taller Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Acerca del taller Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM Círculo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Circle usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Circle en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Circle proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos contactos de Bigin a Circle?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la adición automática de nuevos contactos de Bigin by Zoho CRM a tu comunidad Circle, lo que impulsa la interacción y ahorra tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Circle?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Circle le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente temas de la comunidad Circle a partir de nuevas ofertas de Bigin de Zoho CRM.
- Envíe mensajes de bienvenida personalizados de Circle a los nuevos contactos de Bigin by Zoho CRM.
- Actualice las propiedades de contacto de Bigin by Zoho CRM en función de la actividad de Circle.
- Active las tareas de Bigin de Zoho CRM cuando un miembro del Círculo alcance un hito.
- Centralice la comunicación con los clientes registrando las publicaciones de Circle en Bigin de Zoho CRM.
¿Qué tan segura es la integración de Bigin by Zoho CRM y Circle en Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad sólidas, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, para garantizar que sus datos estén protegidos durante la integración de BigIn by Zoho CRM y Circle.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Circle en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad impuestos por Bigin de Zoho CRM y Circle pueden afectar el rendimiento.
- La migración de datos históricos requiere un flujo de trabajo separado y potencialmente complejo.
