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Como conectar Bigin de Zoho CRM y CleverReach
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y CleverReach
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or CleverReach Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or CleverReachy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el CleverReach Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione CleverReach de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CleverReach.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
CleverReach
Autenticar CleverReach
Ahora, haga clic en el CleverReach Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CleverReach Configuración. La autenticación le permite utilizar CleverReach a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
CleverReach
Tipo de nodo
#2 CleverReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CleverReach
Configura el Bigin de Zoho CRM y CleverReach Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y CleverReach Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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CleverReach
1
Activador en webhook
⚙
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Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, CleverReach, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y CleverReach La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y CleverReach (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y CleverReach
Bigin de Zoho CRM + Cleverreach + Zoho Campaigns: Cuando se agrega un nuevo contacto a Bigin, se agrega automáticamente como suscriptor en Cleverreach y como contacto en Zoho Campaigns, lo que garantiza listas de marketing por correo electrónico sincronizadas.
Cleverreach + Bigin de Zoho CRM + Zoho Mail: Cuando un suscriptor hace clic en un enlace de una campaña de Cleverreach, se envía un correo electrónico de seguimiento a través de Zoho Mail. El evento se registra actualizando la información del contacto en Bigin.
Bigin de Zoho CRM y CleverReach alternativas de integración
Quiénes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quiénes somos CleverReach
Usa Cleverreach en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente desde tus flujos de trabajo. Evita la importación manual de archivos CSV, segmenta las audiencias dinámicamente y reacciona al comportamiento del usuario con la lógica y el enrutamiento de datos flexibles de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y CleverReach
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Cleverreach usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Cleverreach en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Cleverreach proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Bigin con las listas de Cleverreach?
Sí, con Latenode, puedes agregar automáticamente nuevos contactos de Bigin by Zoho CRM a tus listas de correo electrónico de Cleverreach, lo que garantiza una comunicación oportuna y específica.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Cleverreach?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Cleverreach le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Bigin a Cleverreach como suscriptores.
- Actualización de la información de contacto en Cleverreach cuando cambia en Bigin.
- Activación de campañas por correo electrónico en Cleverreach según las etapas del acuerdo de Bigin.
- Segmentación de suscriptores de Cleverreach según las propiedades de contacto de Bigin.
- Seguimiento de la interacción por correo electrónico en Cleverreach y registro en Bigin.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Bigin y Cleverreach?
Sí, Latenode permite que el código JavaScript personalizado transforme datos para flujos de trabajo únicos de Bigin by Zoho CRM + Cleverreach.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Cleverreach en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que los campos personalizados en Bigin requieran JavaScript para asignarse a Cleverreach.
- La lógica de segmentación compleja puede requerir un código personalizado para un rendimiento óptimo.
- La sincronización de datos de gran volumen puede requerir optimización para un procesamiento eficiente.
