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Como conectar Bigin de Zoho CRM y ClickMeeting
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y ClickMeeting
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or ClickMeeting Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or ClickMeetingy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el ClickMeeting Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione ClickMeeting de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro ClickMeeting.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
ClickMeeting
Autenticar ClickMeeting
Ahora, haga clic en el ClickMeeting Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su ClickMeeting Configuración. La autenticación le permite utilizar ClickMeeting a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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ClickMeeting
Tipo de nodo
#2 ClickMeeting
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate ClickMeeting
Configura el Bigin de Zoho CRM y ClickMeeting Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y ClickMeeting Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
ClickMeeting
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Activador en webhook
⚙
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, ClickMeeting, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y ClickMeeting La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y ClickMeeting (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y ClickMeeting
Bigin de Zoho CRM + ClickMeeting + Google Calendar: Cuando un acuerdo alcanza una etapa específica en Bigin de Zoho CRM, se crea un seminario web de ClickMeeting y se programa automáticamente en Google Calendar.
ClickMeeting + Bigin de Zoho CRM + Mailchimp: Cuando alguien se registra para un seminario web de ClickMeeting, su información se agrega como contacto en Bigin CRM y se suscribe a una lista designada de Mailchimp.
Bigin de Zoho CRM y ClickMeeting alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es ClickMeeting
Automatice las tareas de ClickMeeting en Latenode. Active seminarios web según datos de CRM o acciones de los usuarios. Sincronice la información de los asistentes con bases de datos, envíe seguimientos y analice la participación, todo sin necesidad de trabajo manual. Latenode ofrece mayor flexibilidad mediante lógica personalizada e IA, yendo más allá de la programación básica para lograr flujos de trabajo de eventos más inteligentes.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y ClickMeeting
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a ClickMeeting usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a ClickMeeting en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y ClickMeeting proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el seguimiento de seminarios web en Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente contactos Bigin a partir de los inscritos en ClickMeeting, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierdan clientes potenciales después de tus seminarios web.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con ClickMeeting?
La integración de Bigin de Zoho CRM con ClickMeeting le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Bigin a partir de los registros en seminarios web de ClickMeeting.
- Actualizar las propiedades de contacto de Bigin después de asistir al seminario web.
- Envíe campañas de correo electrónico personalizadas a través de Bigin basadas en datos de seminarios web.
- Programe actividades de seguimiento en Bigin para obtener clientes potenciales para seminarios web de alto valor.
- Realice un seguimiento de las métricas de participación en el seminario web dentro de los registros de contacto de Bigin.
¿Puedo utilizar campos personalizados en Bigin con datos de ClickMeeting?
Sí, Latenode permite mapear datos de ClickMeeting a cualquier campo personalizado en Bigin, lo que le brinda flexibilidad e información detallada sobre los clientes potenciales.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y ClickMeeting en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las configuraciones de seminarios web complejos pueden requerir configuraciones de flujo de trabajo avanzadas.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de ambas aplicaciones.
- Es posible que se necesite código JavaScript personalizado para casos de uso muy específicos.
