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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el Bigin de Zoho CRM y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cloze
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Cloze
Bigin de Zoho CRM + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Bigin by Zoho CRM, se actualiza el contacto correspondiente en Cloze. Los cambios se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets para fines de auditoría.
Bigin de Zoho CRM + Cloze + Slack: Cuando se actualiza una etapa del acuerdo en Bigin by Zoho CRM o Cloze, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Bigin de Zoho CRM y Cloze alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Bigin con Cloze automáticamente?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar los contactos de Bigin by Zoho CRM con Cloze en tiempo real. Automatiza la gestión de contactos y garantiza la consistencia de los datos fácilmente con nuestro generador visual de flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Cloze?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Cloze le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos Cloze a partir de nuevos clientes potenciales de Bigin by Zoho CRM automáticamente.
- Actualice las oportunidades de Cloze cuando se actualicen las ofertas en Bigin de Zoho CRM.
- Registre las actividades de Bigin de Zoho CRM (llamadas, correos electrónicos) dentro de las líneas de tiempo de Cloze.
- Active notificaciones personalizadas en Cloze según las etapas del acuerdo de Bigin de Zoho CRM.
- Enriquezca los datos de contacto de Bigin by Zoho CRM con información de Cloze Intelligence.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos de Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación y cifrado seguros, lo que garantiza la privacidad y seguridad de sus datos de Bigin by Zoho CRM durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Bigin de Zoho CRM pueden requerir una asignación de JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Bigin de Zoho CRM y Cloze.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Cloze no sean compatibles directamente en la integración inicial.
