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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Convertidor
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Convertidor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Convertidor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Convertidory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Convertidor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Convertidor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Convertidor.
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Bigin de Zoho CRM
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2
Convertidor
Autenticar Convertidor
Ahora, haga clic en el Convertidor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Convertidor Configuración. La autenticación le permite utilizar Convertidor a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Convertidor
Tipo de nodo
#2 Convertidor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Convertidor
Configura el Bigin de Zoho CRM y Convertidor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Convertidor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Convertidor
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Activador en webhook
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2
Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Convertidor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Convertidor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Convertidor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Convertidor
Bigin de Zoho CRM + Convertidor + Google Drive: Cuando se agrega un nuevo contacto en Bigin by Zoho CRM, un documento asociado con ese contacto se convierte a un formato estándar mediante Converter y luego el documento convertido se carga en una carpeta específica en Google Drive.
Bigin de Zoho CRM + Converter + Slack: Cuando se convierte un documento mediante Converter, quizás activado por un sistema externo, y ese documento está relacionado con un cliente potencial en Bigin de Zoho CRM, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre la conversión.
Bigin de Zoho CRM y Convertidor alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Convertidor
¿Necesita estandarizar formatos de archivo? Integre Converter en Latenode para transformar documentos automáticamente en cualquier flujo de trabajo. Convierta archivos PDF a texto, imágenes a gráficos vectoriales y más. Automatice la entrada de datos, la reutilización de contenido o la generación de informes sin necesidad de código y con personalización de JavaScript. Deje de manipular formatos manualmente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Convertidor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Converter usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Converter en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Converter proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Bigin en función de los datos de los archivos convertidos?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo que actualizan automáticamente las transacciones de Bigin by Zoho CRM con la información extraída de los archivos convertidos. Esto mantiene la precisión de tus datos de CRM y te ahorra tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Converter?
La integración de Bigin by Zoho CRM con Converter le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Convierta los documentos de los clientes potenciales a un formato estandarizado al crearlos en Bigin de Zoho CRM.
- Actualice automáticamente los detalles de contacto en Bigin by Zoho CRM después de una conversión de archivo.
- Active notificaciones por correo electrónico cuando un archivo convertido cumpla con criterios específicos.
- Archive los archivos convertidos directamente en los registros de transacciones de Bigin by Zoho CRM.
- Cree nuevas tareas de Bigin by Zoho CRM basadas en datos extraídos de archivos convertidos.
¿Qué tan seguros están mis datos de Bigin de Zoho CRM dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode utiliza autenticación y encriptación seguras para proteger sus datos de Bigin by Zoho CRM durante todos los procesos de flujo de trabajo, garantizando la privacidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin by Zoho CRM y Converter en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de conversión de archivos compleja puede requerir código JavaScript personalizado.
- Los archivos muy grandes pueden experimentar tiempos de procesamiento más largos.
- La cantidad de conversiones depende de su plan de suscripción de Converter.
