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Como conectar Bigin de Zoho CRM y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Bigin de Zoho CRM
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Bigin de Zoho CRM y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y DocuSign
Bigin de Zoho CRM + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado del sobre de un contrato en Docusign, la automatización encuentra la fila correspondiente en Hojas de cálculo de Google usando el ID de contacto de Bigin y actualiza la fila con el nuevo estado del contrato.
Docusign + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se actualiza el estado de un sobre de DocuSign, la automatización comprueba si está completamente firmado. De ser así, recupera la información de contacto de Bigin by Zoho CRM y envía una notificación en Slack con los datos de contacto.
Bigin de Zoho CRM y DocuSign alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
aplicaciones similares
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Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando se cierra un trato?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar sobres de Docusign según las etapas de la transacción de Bigin by Zoho CRM, optimizando tu proceso de ventas con flujos de trabajo automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Docusign?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando se crea un nuevo cliente potencial.
- Actualización de los registros de Bigin by Zoho CRM cuando se firma un documento.
- Creación de acuerdos personalizados utilizando datos de Bigin de Zoho CRM.
- Archivar documentos firmados directamente en Bigin de Zoho CRM.
- Generar informes sobre el estado de la firma de documentos en tiempo real.
¿Puedo usar JavaScript personalizado para transformar datos entre Bigin by Zoho CRM y Docusign?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten manipular datos, lo que garantiza una integración fluida y un mapeo preciso entre ambas plataformas.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Los límites de velocidad de la API de Bigin de Zoho CRM y Docusign pueden afectar el rendimiento.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Docusign no sean compatibles directamente en la integración inicial.
