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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Bigin de Zoho CRM
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Bigin de Zoho CRM y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Jefe de seguimiento
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Jefe de seguimiento
Bigin de Zoho CRM + Follow Up Boss + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo acuerdo en Bigin by Zoho CRM o Follow Up Boss, se agrega una nueva fila a una hoja de Google para mantener un registro de acuerdos unificado.
Seguimiento de Boss + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Follow Up Boss o Bigin de Zoho CRM, se envía una notificación a un canal de Slack designado para mantener informado al equipo de ventas.
Bigin de Zoho CRM y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Follow Up Boss cuando se cierran tratos en Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, lo que garantiza que Follow Up Boss refleje los últimos estados de las transacciones de Bigin. Esto mantiene a tu equipo de ventas alineado e informado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Follow Up Boss?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Follow Up Boss a partir de nuevos clientes potenciales de Bigin.
- Actualice la información de contacto en Follow Up Boss según las actualizaciones de Bigin.
- Active secuencias de correo electrónico automatizadas en Follow Up Boss ante cambios en la etapa del acuerdo en Bigin.
- Registre las actividades de Bigin en Follow Up Boss para un seguimiento completo.
- Sincronice los montos de las transacciones entre Bigin y Follow Up Boss para generar informes.
¿A qué datos de Bigin by Zoho CRM puedo acceder dentro de Latenode?
Latenode le permite acceder a clientes potenciales, contactos, acuerdos, actividades y módulos personalizados de Bigin de Zoho CRM, proporcionando una vista completa.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del tamaño del conjunto de datos.
- Los campos personalizados complejos pueden requerir configuración adicional.
- Se aplican límites de velocidad de API de Bigin de Zoho CRM y Follow Up Boss.
