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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Formulario
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Formulario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Formulario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Formularioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Formulario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Formulario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Formulario.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Formulario
Autenticar Formulario
Ahora, haga clic en el Formulario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Formulario Configuración. La autenticación le permite utilizar Formulario a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Formulario
Tipo de nodo
#2 Formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formulario
Configura el Bigin de Zoho CRM y Formulario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Formulario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Formulario
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
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Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Formulario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Formulario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Formulario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Formulario
Formsite + Bigin de Zoho CRM + Zoho Campaigns: Cuando se envía un nuevo formulario en Formsite, se crea un nuevo contacto en Bigin by Zoho CRM y luego ese contacto se agrega o actualiza en Zoho Campaigns.
Formsite + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se envía un nuevo formulario en Formsite, se crea un contacto en Bigin by Zoho CRM y se envía una notificación con los detalles de envío del formulario a un canal de Slack designado.
Bigin de Zoho CRM y Formulario alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Formulario
Los datos de formularios de Formsite se vuelven procesables en Latenode. Procesa automáticamente los envíos: valida, filtra y envía la información a bases de datos, CRM u otras aplicaciones. Activa correos electrónicos de seguimiento o crea tareas basadas en las respuestas del formulario. Optimiza los datos con IA y lógica JS personalizada dentro de Latenode para flujos de trabajo eficientes.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Formulario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Formsite usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Formsite en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Formsite proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Bigin desde los envíos de Formsite?
¡Sí, con Latenode! Activa flujos de trabajo desde nuevas entradas de Formsite para actualizar automáticamente las transacciones de Bigin by Zoho CRM. Aprovecha los bloques sin código de Latenode para mayor facilidad, o JavaScript para lógica compleja.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Formsite?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Formsite le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Bigin a partir de nuevos envíos de Formsite al instante.
- Actualice automáticamente las etapas del acuerdo de Bigin en función de las respuestas del formulario.
- Envíe correos electrónicos de agradecimiento personalizados a través de Bigin después de enviar el formulario.
- Genere informes en Bigin utilizando datos recopilados de los formularios de Formsite.
- Archivar envíos de formularios en el registro de un contacto de Bigin.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Bigin y Formsite?
Sí, Latenode le permite usar JavaScript para transformar datos entre Bigin by Zoho CRM y Formsite, para personalización y cálculos avanzados.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Formsite en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- La cantidad de operaciones depende de su plan de Latenode.
- Aún se aplican los límites de velocidad de las API de Bigin de Zoho CRM y Formsite.
