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Como conectar Bigin de Zoho CRM y IrCanvas
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y IrCanvas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or IrCanvas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or IrCanvasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el IrCanvas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione IrCanvas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IrCanvas.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
IrCanvas
Autenticar IrCanvas
Ahora, haga clic en el IrCanvas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IrCanvas Configuración. La autenticación le permite utilizar IrCanvas a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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IrCanvas
Tipo de nodo
#2 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IrCanvas
Configura el Bigin de Zoho CRM y IrCanvas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y IrCanvas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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IrCanvas
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Activador en webhook
⚙
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Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, IrCanvas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y IrCanvas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y IrCanvas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y IrCanvas
GoCanvas + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas que indica un problema, se crea una tarea en Bigin by Zoho CRM y se alerta al agente asignado mediante un mensaje directo en Slack.
GoCanvas + Bigin de Zoho CRM + Google Sheets: Al recibir un nuevo envío de GoCanvas, los datos se utilizan para actualizar un contacto en Bigin by Zoho CRM. Posteriormente, los datos del envío se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para fines de informes.
Bigin de Zoho CRM y IrCanvas alternativas de integración
Conócenos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y IrCanvas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a GoCanvas usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a GoCanvas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y GoCanvas proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Bigin desde los envíos de GoCanvas?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de GoCanvas directamente a los campos de Bigin by Zoho CRM, lo que garantiza que tu información de contacto esté siempre actualizada y sea precisa, ahorrando tiempo y evitando errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con GoCanvas?
La integración de Bigin de Zoho CRM con GoCanvas le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos contactos de Bigin by Zoho CRM a partir de nuevos envíos de formularios de GoCanvas.
- Actualización de las etapas de acuerdos existentes de Bigin by Zoho CRM según los resultados de la inspección de GoCanvas.
- Generación de informes personalizados combinando datos de Bigin de Zoho CRM con datos de GoCanvas.
- Activación de secuencias de correo electrónico automatizadas en Bigin de Zoho CRM al completar el formulario de GoCanvas.
- Rellenar formularios de GoCanvas con datos obtenidos directamente de los registros de Bigin by Zoho CRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de Bigin by Zoho CRM cuando uso Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado estándar de la industria para proteger sus datos de Bigin by Zoho CRM y GoCanvas durante el tránsito y en reposo.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y GoCanvas en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de formularios complejas de GoCanvas pueden requerir JavaScript personalizado para un mapeo de datos completo.
- Las transferencias de datos masivas entre Bigin by Zoho CRM y GoCanvas pueden estar sujetas a límites de velocidad de API.
- Es posible que los campos personalizados en Bigin de Zoho CRM necesiten una configuración manual en Latenode para la sincronización de datos.
