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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Cosecha
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Cosecha
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Cosecha Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Cosechay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Cosecha Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Cosecha de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cosecha.
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Bigin de Zoho CRM
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Cosecha
Autenticar Cosecha
Ahora, haga clic en el Cosecha Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cosecha Configuración. La autenticación le permite utilizar Cosecha a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Cosecha
Tipo de nodo
#2 Cosecha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cosecha
Configura el Bigin de Zoho CRM y Cosecha Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Cosecha Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cosecha
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Cosecha, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Cosecha La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Cosecha (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Cosecha
Bigin de Zoho CRM + Harvest + Zoho Books: Cuando se cierra un trato en Bigin by Zoho CRM, se crea automáticamente un proyecto en Harvest. Posteriormente, se genera la factura correspondiente en Zoho Books, lo que agiliza el proceso de facturación.
Harvest + Bigin de Zoho CRM + Slack: Al finalizar un proyecto en Harvest, la etapa del acuerdo correspondiente en Bigin by Zoho CRM se actualiza para reflejar el progreso. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para mantenerlos informados.
Bigin de Zoho CRM y Cosecha alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Cosecha
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Harvest usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Harvest en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Harvest proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento del tiempo del proyecto en relación con los contactos de Bigin de Zoho CRM?
¡Sí, puedes! El mapeo de datos flexible de Latenode te permite registrar automáticamente las entradas de tiempo de cosecha en contactos específicos de Bigin by Zoho CRM, lo que mejora el seguimiento de proyectos y la precisión de la facturación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Harvest?
La integración de Bigin by Zoho CRM con Harvest le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente proyectos Harvest cuando se ganen nuevos acuerdos en Bigin mediante Zoho CRM.
- Actualice los contactos de Bigin by Zoho CRM con el estado del proyecto de Harvest.
- Active facturas en Harvest en función de las etapas del acuerdo en Bigin de Zoho CRM.
- Envíe notificaciones cuando los presupuestos del proyecto estén cerca de agotarse.
- Sincronice la información de contacto entre Bigin by Zoho CRM y Harvest para mantener la coherencia.
¿Qué tan segura es la integración de Bigin mediante Zoho CRM con Harveston Latenode?
Latenode utiliza conexiones OAuth seguras. La transmisión de datos está cifrada. Los permisos de acceso son configurables, lo que garantiza la privacidad y seguridad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Harvest en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript para el mapeo completo de datos.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
