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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el Bigin de Zoho CRM y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Insightly
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Activador en webhook
⚙
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Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Insightly
Bigin de Zoho CRM + Insightly + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto tanto en Bigin como en Insightly, lo que indica un posible duplicado, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Insightly + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Insightly o un nuevo contacto en Bigin, la información del cliente potencial o contacto se agrega a una hoja de cálculo de Google para generar informes y análisis consolidados.
Bigin de Zoho CRM y Insightly alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Bigin con Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización automática de nuevos contactos de Bigin by Zoho CRM con Insightly, lo que garantiza que tus datos sean consistentes y estén actualizados en ambos sistemas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Insightly?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de nuevos clientes potenciales de Bigin by Zoho CRM.
- Actualice las oportunidades de Insightly cuando se cierren tratos en Bigin mediante Zoho CRM.
- Sincronice la información de contacto entre las dos plataformas en tiempo real.
- Active campañas de correo electrónico en Insightly según las etapas del acuerdo de Bigin by Zoho CRM.
- Cree tareas de Bigin by Zoho CRM a partir de nuevos proyectos creados en Insightly.
¿Qué tan seguro es conectar Bigin de Zoho CRM a Insightly a través de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros para proteger sus datos al conectar Bigin de Zoho CRM e Insightly. Garantizamos la seguridad de sus credenciales.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Bigin de Zoho CRM o Insightly pueden afectar la velocidad de sincronización.
- Los campos personalizados pueden requerir una asignación manual durante la configuración inicial.
