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Como conectar Bigin de Zoho CRM y jotform
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y jotform
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or jotform Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or jotformy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el jotform Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione jotform de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro jotform.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
jotform
Autenticar jotform
Ahora, haga clic en el jotform Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su jotform Configuración. La autenticación le permite utilizar jotform a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
jotform
Tipo de nodo
#2 jotform
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate jotform
Configura el Bigin de Zoho CRM y jotform Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y jotform Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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jotform
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Activador en webhook
⚙
2
Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, jotform, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y jotform La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y jotform (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y jotform
Jotform + Bigin de Zoho CRM + Zoho CRM: Cuando se recibe un nuevo envío en Jotform, Zoho CRM crea un nuevo contacto en Bigin y luego la fuente del cliente potencial se actualiza en Zoho CRM.
Jotform + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que un cliente envía comentarios a través de Jotform, los datos se agregan a Bigin de Zoho CRM como un contacto y las respuestas se registran en una hoja de Google para su análisis.
Bigin de Zoho CRM y jotform alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es jotform
Usa Jotform en Latenode para automatizar la recopilación y el procesamiento de datos. Activa flujos de trabajo a partir de nuevos envíos de formularios, validando y dirigiendo los datos a tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. Enriquece los datos de Jotform con IA o lógica personalizada, eliminando la entrada manual y garantizando un manejo uniforme de los datos en todos tus sistemas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y jotform
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Jotform usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Jotform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Jotform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos envíos de Jotform a Bigin?
¡Sí, con Latenode! Crea automáticamente nuevos contactos o acuerdos de Bigin a partir de los envíos de Jotform. Aprovecha el mapeo de datos avanzado de Latenode para garantizar una transferencia de información precisa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Jotform?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Jotform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Bigin a partir de nuevos envíos de Jotform automáticamente.
- Actualice las ofertas de Bigin existentes cuando se envíe un Jotform relacionado.
- Envíe confirmaciones por correo electrónico personalizadas a través de Bigin después del envío del formulario.
- Realice un seguimiento del estado de envío de Jotform directamente dentro del proceso de acuerdos de Bigin.
- Genere informes detallados combinando datos de formularios e información de CRM.
¿Cómo maneja Latenode el mapeo de datos entre Bigin de Zoho CRM y Jotform?
El editor visual de Latenode le permite mapear fácilmente campos entre Bigin by Zoho CRM y Jotform, incluidos campos personalizados, para una transferencia de datos precisa.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Jotform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños complejos de Jotform pueden requerir configuraciones de mapeo de datos avanzadas.
- Se aplican límites de velocidad impuestos por Bigin mediante las API de Zoho CRM y Jotform.
- Las cargas de archivos desde Jotform pueden requerir almacenamiento adicional en Latenode.
