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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Miro
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Miro
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Miro Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Miroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Miro Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Miro de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Miro.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Miro
Autenticar Miro
Ahora, haga clic en el Miro Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Miro Configuración. La autenticación le permite utilizar Miro a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Miro
Tipo de nodo
#2 Miro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Miro
Configura el Bigin de Zoho CRM y Miro Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Miro Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Miro
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Activador en webhook
⚙
2
Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Miro, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Miro La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Miro (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Miro
Bigin + Miro + Slack: Cuando se actualiza una etapa del acuerdo en Bigin, se actualiza el elemento correspondiente en un tablero de Miro. A continuación, se envía un mensaje de Slack a un canal específico para notificar al equipo sobre el cambio de etapa.
Miro + Bigin + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un elemento nuevo o actualizado en un tablero de Miro (por ejemplo, durante una sesión de lluvia de ideas), se crea un cliente potencial en Bigin. La información del cliente potencial se añade como una nueva fila en una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento.
Bigin de Zoho CRM y Miro alternativas de integración
QUIENES SOMOS Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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QUIENES SOMOS Miro
Automatiza las actualizaciones del tablero de Miro según los activadores de otras aplicaciones. Latenode conecta Miro con tus flujos de trabajo, lo que permite la creación automática de tarjetas, texto o marcos. Actualiza Miro con datos de CRM, bases de datos o herramientas de gestión de proyectos, reduciendo el trabajo manual. Perfecto para el seguimiento ágil de proyectos y la gestión visual de procesos en entornos totalmente automatizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Miro
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Miro usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Miro en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Miro proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los tableros de Miro en función de las ofertas de Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones del tablero de Miro cuando cambian las etapas de un acuerdo en Bigin. Visualiza el progreso de tu pipeline de ventas en tiempo real para una mejor coordinación del equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Miro?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Miro le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tableros Miro cuando se agreguen nuevos clientes potenciales en Bigin.
- Actualiza las tarjetas Miro cuando las etapas del trato cambian en Bigin.
- Genere tableros de lluvia de ideas de Miro a partir de la información de contacto de Bigin.
- Envíe enlaces del tablero de Miro a los contactos de Bigin para colaborar.
- Archivar los tableros de Miro cuando se ganan o se pierden tratos en Bigin.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Bigin en mis flujos de trabajo de Latenode?
Sí, Latenode permite acceder a campos personalizados desde Bigin. Úsalos para personalizar tus tableros de Miro o automatizar tareas según datos específicos.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Miro en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras complejas del tablero Miro pueden requerir JavaScript personalizado para una automatización óptima.
- Los límites de transferencia de datos dependen de sus planes de suscripción de Bigin y Miro.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la frecuencia de sondeo de la API de Bigin.
