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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Odoo
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Odoo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Odoo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Odooy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Odoo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Odoo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Odoo.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Odoo
Autenticar Odoo
Ahora, haga clic en el Odoo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Odoo Configuración. La autenticación le permite utilizar Odoo a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Odoo
Tipo de nodo
#2 Odoo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Odoo
Configura el Bigin de Zoho CRM y Odoo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Odoo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Odoo
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Odoo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Odoo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Odoo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Odoo
Bigin de Zoho CRM + Odoo + Slack: Cuando se crea un trato en Bigin, se crea el cliente potencial de CRM correspondiente en Odoo. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Odoo + Bigin de Zoho CRM + QuickBooks: Cuando se crea una nueva factura en Odoo, se crea un registro de cliente correspondiente en Bigin y luego se crea un cliente coincidente en QuickBooks.
Bigin de Zoho CRM y Odoo alternativas de integración
Conócenos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Conócenos Odoo
Automatiza tareas de Odoo, como la creación de facturas o la actualización del inventario, según los desencadenadores de otras aplicaciones. Latenode te permite conectar Odoo a tus flujos de trabajo sin necesidad de código, añadiendo lógica y enrutando datos según sea necesario. Integra Odoo con herramientas de marketing, pasarelas de pago o CRM para optimizar procesos gracias a la plataforma visual y escalable de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Odoo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Odoo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Odoo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Odoo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de cotizaciones a partir de ofertas de Bigin en Odoo?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación automática de cotizaciones en Odoo cuando una transacción llega a una etapa específica en Bigin by Zoho CRM, lo que agiliza tu proceso de ventas y ahorra tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Odoo?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Odoo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes de Odoo a partir de contactos de Bigin by Zoho CRM.
- Sincronización de información de productos entre las ofertas de Bigin by Zoho CRM y los pedidos de venta de Odoo.
- Generar facturas de Odoo cuando se gana un trato en Bigin mediante Zoho CRM.
- Actualización de las etapas del acuerdo de Bigin by Zoho CRM según el estado de pago de la factura de Odoo.
- Creación de tareas en Odoo basadas en actividades programadas en Bigin de Zoho CRM.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de Bigin by Zoho CRM en Odoo?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de código JavaScript para adaptar tus integraciones de Bigin by Zoho CRM y Odoo, más allá de las opciones estándar sin código para transformaciones de datos complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Odoo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de ambas aplicaciones.
- Los campos personalizados deben asignarse manualmente durante la configuración del flujo de trabajo.
