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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Okta
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Okta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Okta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Oktay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Okta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Okta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Okta.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Okta
Autenticar Okta
Ahora, haga clic en el Okta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Okta Configuración. La autenticación le permite utilizar Okta a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Okta
Tipo de nodo
#2 Okta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Okta
Configura el Bigin de Zoho CRM y Okta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Okta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Okta
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Okta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Okta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Okta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Okta
Bigin de Zoho CRM + Okta + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Bigin, se crea automáticamente una cuenta de usuario en Okta. Posteriormente, se envía un mensaje de bienvenida al nuevo usuario a través de Slack a sus mensajes directos.
Okta + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Este flujo de trabajo rastrea los eventos de aprovisionamiento y desaprovisionamiento de usuarios en Okta. Cuando ocurre un nuevo evento (por ejemplo, la creación o eliminación de un usuario), los detalles se registran como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para fines de auditoría, y esta información se almacena en Bigin al crear o actualizar contactos.
Bigin de Zoho CRM y Okta alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Okta
Usa Okta en Latenode para automatizar la gestión de identidades y accesos. Activa flujos de trabajo según eventos de usuario, como la creación o el inicio de sesión. Aprovisiona usuarios en otras aplicaciones o revoca el acceso según el estado de Okta. Simplifica la gestión del ciclo de vida de los usuarios en toda tu infraestructura con automatización visual y escalable.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Okta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Okta usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Okta en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Okta proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo aprovisionar automáticamente usuarios de Okta a partir de clientes potenciales de Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la gestión de usuarios desde los leads de Bigin by Zoho CRM. Beneficio: incorporación optimizada, mayor seguridad y menor introducción manual de datos en ambas plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Okta?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Okta le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente usuarios de Okta cuando Zoho CRM gane un nuevo trato en Bigin.
- Actualice los perfiles de usuario de Okta cuando cambien los detalles de contacto en Bigin de Zoho CRM.
- Otorgar o revocar el acceso a Okta según las etapas del acuerdo en Bigin de Zoho CRM.
- Active flujos de incorporación personalizados en Okta desde nuevos contactos de Bigin by Zoho CRM.
- Sincronice los roles de contacto de Bigin by Zoho CRM con las membresías de grupos de Okta.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Bigin y Okta?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten personalizar las transformaciones de datos entre Bigin by Zoho CRM y Okta para flujos de trabajo complejos y personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Okta en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de campos personalizados requiere un mapeo cuidadoso debido a las diferencias de API.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Bigin y Okta.
- Los escenarios de autenticación complejos pueden requerir JavaScript personalizado para obtener soporte completo.
