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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Orto
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Orto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Orto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Ortoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Orto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Orto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Orto.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Orto
Autenticar Orto
Ahora, haga clic en el Orto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Orto Configuración. La autenticación le permite utilizar Orto a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Orto
Tipo de nodo
#2 Orto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Orto
Configura el Bigin de Zoho CRM y Orto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Orto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Orto
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Orto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Orto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Orto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Orto
Bigin de Zoho CRM + Ortto + Slack: Al cerrar un nuevo trato, que puede representarse mediante un nuevo contacto en Bigin, se agrega automáticamente a Ortto para fines de marketing. Posteriormente, se notifica al equipo de ventas en un canal de Slack designado.
Ortto + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando ocurre un nuevo evento de actividad en Ortto, actualice los detalles de contacto correspondientes en Bigin by Zoho CRM y registre estos cambios, incluidos los detalles del evento de actividad, en una hoja de cálculo de Google Sheets.
Bigin de Zoho CRM y Orto alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Orto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Ortto usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Ortto en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Ortto proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Ortto desde las ofertas de Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar datos en tiempo real, lo que garantiza que los perfiles de los clientes de Ortto estén siempre actualizados con la información más reciente sobre las ofertas de Bigin, mejorando así la personalización.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Ortto?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Ortto le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Ortto cuando se agregue un nuevo cliente potencial en Bigin de Zoho CRM.
- Actualice los detalles de contacto en Ortto cuando se cierre un trato de Bigin by Zoho CRM.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas en Ortto según las etapas del acuerdo de Bigin by Zoho CRM.
- Segmente las audiencias de Ortto según el valor del acuerdo de Bigin by Zoho CRM o el interés en el producto.
- Envíe notificaciones internas en Slack según actualizaciones de acuerdos importantes en Bigin de Zoho CRM.
¿Puede Latenode gestionar transformaciones de datos complejas de Bigin de Zoho CRM?
¡Sí! Latenode ofrece robustas capacidades de transformación de datos mediante JavaScript, IA y funciones sin código para gestionar y formatear datos de Bigin eficazmente.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Ortto en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Los campos personalizados en Bigin de Zoho CRM pueden requerir una asignación manual a los campos de Ortto.
- La cantidad de operaciones está sujeta a los límites de su plan Latenode.
